Turkey, 6.35% 10aug2024, USD (FIGI BBG00PMGPDG1, WKN A2R4YE)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

2.250.000.000 USD

Placement

02/07/2019

Remboursement (option)

10/08/2024 (-)

ACI

Pays du risque

Turquie

Coupon courant

Prix

99,97% (INDICATIF)
Cbonds Estimation

Rendement / duration

10,128% MATURITé / 0,01

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Montant de placement

2.250.000.000 USD
Montant émis

2.250.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
Common Code

202683304
CFI

DBFTFR
FIGI

BBG00PMGPDG1
SEDOL

BJGR193
Ticker

TURKEY 6.35 08/10/24

Documents d'émission

Conditions finales

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Prospectus

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Profil

La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.

Le marché des obligations d'entreprise en Turquie s'élevait à seulement 481 millions de TL (340 millions de dollars US) à la fin de 2009, passant à 1,4 milliard de TL (1,9 milliard de dollars US) à la fin de 2010 et à 4,3 milliards de TL à la fin de 2011. Cela reste très faible par rapport à d'autres grands pays émergents.

Depuis l'ouverture du marché des euro-obligations turques au début de 2011, les banques et les entreprises sont désormais autorisées à émettre directement des euro-obligations sans avoir à payer de retenue à la source sur les paiements d'intérêts des obligations. Ce changement législatif, combiné à des conditions de marché favorables, a encouragé de nombreux émetteurs turcs (principalement des banques) à venir sur le marché.

Les objectifs stratégiques en matière de dette publique sont les suivants :
- Emprunter principalement en TL ;
- Utiliser des instruments en TL à taux fixe comme principale source d'emprunt en espèces domestique et réduire la part de la dette dont la période de révision des taux d'intérêt est inférieure à 12 mois ;
- Augmenter la maturité moyenne des emprunts en espèces domestiques en tenant compte des conditions de marché et réduire la part de la dette arrivant à échéance dans les 12 mois ;

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Emprunteur

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Turkey
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Turkey
Secteur

Souverain

Montant

Montant de placement

2.250.000.000 USD
Montant émis

2.250.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Multiple

1.000 USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux facial

6.35%

Convention de base

30E/360

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

10/07/2019

Fréquence de paiement des coupons

2 fois par an
Prix de remboursement

100%
Maturité

10/08/2024

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

02/07/2019
Prix d'émission initiale (rendement)

99,563% (6,55%)
Duration à l'émission

4,36 ans
G-spread

469,7 p.b.

Participants

Teneur de livre

BNP Paribas, Citigroup, HSBC
Dépôt

Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

Clifford Chance
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

Pekin & Pekin
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

Arnold & Porter
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

Chief Legal Adviser and Director General of Trials

Covenants

Autres
Cas de défaut
Changement de contrôle
Clause d'action collective
Défaut croisé
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
Détérioration de la notation financière
Engagements financiers
Limitation de l'endettement
Limitation de la dette subsidiaire
Limitation de la superposition (anti-superposition)
Limitation de la vente / location
Limitation de la vente d'actifs
Limitation des activités commerciales
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
Limitation des investissements
Limitation des paiements restreints
Limitation on liens
Limitations sur les transactions avec les affiliés
Restrictions à la fusion
Suspension de la convention/ Fall-Away

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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

560871
CUSIP

***
Common Code

202683304
CFI

DBFTFR
FIGI

BBG00PMGPDG1
WKN

A2R4YE
SEDOL

BJGR193
Ticker

TURKEY 6.35 08/10/24
Type de titre, selon la BCR

BON5

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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