Obligations internationales: Cielo USA, 3.75% 16nov2022, USD (USU1714UAA35)

Name: Obligations internationales: Cielo USA, 3.75% 16nov2022, USD (USU1714UAA35)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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États-Unis

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Montant de placement

404.942.200 USD
Montant minimum

90.000 USD
ISIN RegS

USU1714UAA35
CFI RegS

DBFNGR
FIGI RegS

BBG00PLMWPD7
SEDOL

BJ9N5X0
Ticker

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Information sur l'émission

Profil

Cielo USA Inc. operates as a subsidiary of Cielo S.A.

Emprunteur

Allez à la page de l'émetteur
Cielo USA
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cielo USA
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

404.942.200 USD

Nominal

Montant minimum

90.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Listing

Listing

***

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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800 000

obligations globalement

Plus de 400

sources de prix

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

The company estimates that the net proceeds from the sale of the notes offered by this prospectus supplement will be approximately EUR1.283 billion (after deducting the underwriting discounts and commissions and estimated expenses related to this offering). The company intends to use the net proceeds from this offering of the notes, together with other available cash, to repay certain outstanding indebtedness, which may include the 2020 Euro notes and the 2020 notes, and for general corporate purposes, which may include potential investments in strategic alliances and acquisitions, working capital, share repurchases, pension contributions or capital expenditures.

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Information supplémentaire

Actualités

17/11/2022	Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Cielo USA
07/11/2022	Fitch Affirms Cielo's IDRs at 'BB'; Outlook Stable (Rating action commentary)
27/08/2021	Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of Cielo USA to "Ba2"; outlook stable
17/06/2020	Moody's Investors Service affirms Cielo USA at "Ba1" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable

Toutes les actualités de l'organisation

Identificateurs

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFNGR
CFI 144A

DBFNGR
FIGI RegS

BBG00PLMWPD7
FIGI 144A

BBG00PLMQRR5
WKN RegS

A2R4UB
SEDOL

BJ9N5X0
Ticker

CIELBZ 3.75 11/16/22 REGs
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***