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Unifin Financiera, 8.375% 27jan2028, USD (FIGI RegS BBG00PPPY8W1, WKN A2R5DZ)

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Défaut

Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
427.998.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Mexique
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Unifin Autos
Guarantor Unifin Credit
Bid / Ask
/
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  • Montant de placement
    450.000.000 USD
  • Montant émis
    427.998.000 USD
  • Equivalent en USD
    427.998.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00PPPY8W1
  • SEDOL
    BKFH1J1
  • Ticker
    UNIFIN 8.375 01/27/28 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    450.000.000 USD
  • Montant émis
    427.998.000 USD
  • Montant nominal émis
    427.998.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds from the issuance of the notes were approximately US$440.2 million (after deducting the initial purchasers’ discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). The company intends to use the net proceeds from this offering for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    569245
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00PPPY8W1
  • FIGI 144A
    BBG00PPPXZJ7
  • WKN RegS
    A2R5DZ
  • SEDOL
    BKFH1J1
  • Ticker
    UNIFIN 8.375 01/27/28 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

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