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Obligations internationales: Naftogaz, 7.675% 19jul2025, USD (XS2027393938)

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Restructuration, Paiement en nature, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Credit-Rating
    -  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
318.250.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Ukraine
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    335.000.000 USD
  • Montant émis
    335.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    318.250.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2027393938
  • Common Code RegS
    202739393
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PPV0LH3
  • Ticker
    NAFTO 7.65 07/19/25

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Naftogaz
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Naftogaz
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pétrole et gaz
  • SPV / Emetteur
    KONDOR FINANCE
Montant
  • Montant de placement
    335.000.000 USD
  • Montant émis
    335.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    318.250.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    (***%)
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The Euro proceeds of the 2024 Notes will amount to EUR600,000,000 and the U.S.$ proceeds of the 2022 Notes will amount to U.S.$335,000,000. The proceeds of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan. Naftogaz intends to use the net proceeds of the Loan for general corporate purposes, including for the purchase of natural gas. In addition, Naftogaz will separately pay or make funds available to pay commissions and fees in connection with the offering.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

20/12/2023 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Naftogaz to "CC" from "RD"
20/12/2023 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Naftogaz to "CC" from "RD"
09/02/2023 Fitch Ratings affirms Naftogaz at "RD" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
09/02/2023 Fitch Ratings affirms Naftogaz at "RD" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
01/08/2022 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Naftogaz to "RD"
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
I q ang
II q NTL
II q ang
III q ang
2022
II q ang
III q ang
IV q ang
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II q ang
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I q ang
II q ang
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2018
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2017
IV q NTL
2011
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 30/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2027393938
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    202739393
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PPV0LH3
  • WKN RegS
    A2R5EM
  • Ticker
    NAFTO 7.65 07/19/25
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Notes de participation au prêt
  • Amortissement
  • Paiement en nature
  • Restructuration
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

***

Rapports annuels

2017
IV q ang
2018
IV q ang
2016
IV q NTL
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