Obligations internationales: F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD (XS2038866831)

Name: Obligations internationales: F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD (XS2038866831)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Garanties, TRACE-éligible, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

505.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI à

Pays du risque

Italie

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***%

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505.000.000 USD
Montant émis

505.000.000 USD
Equivalent en USD

505.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS2038866831
Common Code RegS

203886683
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG00PVL58C7
Ticker

FORGTL 7.375 08/15/26 REGS

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Information sur l'émission

Profil

F-Brasile S.p.A. is an indirect holding company of Italian advanced aerospace forgings supplier Forgital Italy.

Emprunteur

Allez à la page de l'émetteur
F-Brasile
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

F-Brasile
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production d'avions et d'armements

Montant

Montant de placement

505.000.000 USD
Montant émis

505.000.000 USD
Montant nominal émis

505.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

***

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

We estimate that the gross proceeds of the offering of the Notes will be $505.0 million. Pending the consummation of the Acquisition, the gross proceeds of the Notes will be deposited into an escrow account held in the name of the Italian Co-Issuer but controlled by the Escrow Agent and pledged in favor of the Trustee on behalf of the relevant holders of the Notes. Upon release of the amounts deposited in the Escrow Account, the gross proceeds from the offering of the Notes will be used, together with the Equity Contribution and cash on balance sheet of the Target and its relevant subsidiaries, to (i) pay the purchase price for the Acquisition under the Acquisition Agreement, (ii) pay the purchase price for the Fly Minority Purchase under the Quota Purchase Agreement, (iii) refinance the Existing Debt, and (iv) pay related fees and expenses.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

12/02/2024	Moody's Investors Service revised outlook on F-Brasile to positive and affirmed at "Caa1" (LT- foreign currency) credit rating
10/02/2024	Moody's affirms Forgital's Caa1 CFR; changes outlook to positive from negative (Rating action commentary)
30/06/2023	S&P Global Ratings affirms F-Brasile at "CCC+" (Local Currency LT credit rating); outlook positive
30/06/2023	S&P Global Ratings affirms F-Brasile at "CCC+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
28/06/2023	S&P Global Ratings revised outlook on F-Brasile to positive and affirmed at "CCC+" (Local Currency LT) credit rating

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2038866831
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

203886683
CFI RegS

DBFNBR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00PVL58C7
FIGI 144A

BBG00PWYRBZ2
WKN RegS

A2R596
Ticker

FORGTL 7.375 08/15/26 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Garanties
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***