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Abengoa, 0% 31mar2027, EUR (FIGI RegS BBG003TC3XQ1, XS0875275819, WKN A1HEXK)

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Obligations internationales, Taux variable, Restructuration, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
182.300 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    400.000.000 EUR
  • Montant émis
    182.300 EUR
  • Equivalent en USD
    212.414,14 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS0875275819
  • Common Code RegS
    087527581
  • CFI RegS
    DCVNGR
  • FIGI RegS
    BBG003TC3XQ1
  • Ticker
    ABGSM 0 03/31/27 REGS

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Profil
Abengoa (MCE: ABG.B) applique des solutions technologiques innovantes pour la durabilité dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, en produisant de l'électricité à partir de ressources renouvelables, en convertissant la biomasse en biocarburants et en ...
Abengoa (MCE: ABG.B) applique des solutions technologiques innovantes pour la durabilité dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, en produisant de l'électricité à partir de ressources renouvelables, en convertissant la biomasse en biocarburants et en produisant de l'eau potable à partir de l'eau de mer. L'activité d'Abengoa est structurée autour de trois activités.
Ingénierie et construction :
L'ingénierie et la construction incluent nos activités traditionnelles d'ingénierie dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, avec plus de 70 ans d'expérience sur le marché. Nous sommes spécialisés dans la réalisation de projets complexes clés en main pour des centrales solaires thermiques, des centrales hybrides solaire-gaz, des centrales de production conventionnelle, des usines de biocarburants et des infrastructures hydrauliques, ainsi que des usines de dessalement à grande échelle et des lignes de transmission, entre autres.
Infrastructures de type concession :
Nous disposons d'un vaste portefeuille d'actifs de concession propriétaires qui génèrent des revenus régis par des accords de vente à long terme sous des formats tels que des contrats take-or-pay, des contrats tarifaires ou des accords d'achat d'électricité (PPA). Cette activité comprend l'exploitation de centrales de production d'énergie électrique (solaire, cogénération ou éolienne) et de lignes de transmission. Ces actifs ne génèrent aucun risque de demande et nous nous concentrons sur leur exploitation de la manière la plus efficace possible.
Production industrielle :
Cette dernière couvre nos activités à forte composante technologique, telles que les biocarburants ou le développement de technologies solaires. L'entreprise occupe une position de leader importante dans ces activités sur les marchés géographiques où elle opère.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Abengoa
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Abengoa
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divers, machines et équipements
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 EUR
  • Montant émis
    182.300 EUR
  • Montant nominal émis
    182.300 EUR
  • Equivalent en USD
    212.414 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Step-up/Step-down
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes are estimated at EUR388,500,000 after paying estimated base expenses of EUR11.5 million with respect to the Offering and related transactions. We expect to use the proceeds of the Offering (i) to purchase for cash, subject to our sole discretion, outside the United States, EUR99.9 million in principal amount of our outstanding EUR200,000,000 6.875%. Senior Unsecured Convertible Notes due 2014 (the 2014 Notes) for an estimated aggregate consideration of EUR108 million, (ii) to repay EUR208 million of syndicated bank debt maturing in 2013 and (iii) to repay other short-term corporate debt, thereby extending the maturity profile of our corporate debt.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0875275819
  • Cbonds ID
    59841
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    087527581
  • Common Code 144A
    087562492
  • CFI RegS
    DCVNGR
  • CFI 144A
    DCVNGR
  • FIGI RegS
    BBG003TC3XQ1
  • FIGI 144A
    BBG003TH3GW0
  • WKN RegS
    A1HEXK
  • WKN 144A
    A1HEYF
  • Ticker
    ABGSM 0 03/31/27 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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