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Obligations internationales: MHP SE, 6.25% 19sep2029, USD (XS2010044894)

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Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
350.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Ukraine
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor MHP SE
Reporting IFRS
Guarantor Myronivsky Hliboproduct
Guarantor KATERINOPOLSKIY ELEVATOR LLC
Guarantor PEREMOGA NOVA SE
Guarantor PrJSC AGROFORT
Guarantor PrJSC MYRONIVSKA PTICEFABRIKA
Guarantor PrJSC ORIL-LEADER
Guarantor PrJSC ZERNOPRODUKT MHP
Guarantor Raftan Holding
Guarantor SPF UROZHAY LLC
Guarantor STARYNSKA PTAKHOFABRYKA ALLC
Guarantor VINNYTSKA PTAKHOFABRYKA LLC
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  • Montant de placement
    350.000.000 USD
  • Montant émis
    350.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    350.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2010044894
  • Common Code RegS
    201004489
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q7XQ6P3
  • Ticker
    MHPSA 6.25 09/19/29 REGS

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Information sur l'émission

Profil
MHP SE is the subsidiary of PJSC Mironovsky Khleboproduct. The Company has converted from a public limited liability company into a European company ("Societas Europaea") effective as of August 07, 2017.
Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 USD
  • Montant émis
    350.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    350.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    (***%)
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The Issuer intends to use the proceeds of the Offering (which are expected to be U.S.$350.0 million before taking into account commissions, fees and expenses) to make loans to other members of the Group. Such funds will be used by those entities, in part, to satisfy and discharge the indenture governing the 2020 Notes, followed by a redemption of the entire U.S.$79.4 million in the aggregate principal amount of the 2020 Notes outstanding. The balance will be used by the members of the Group for short-term debt refinancing, general corporate purposes and to pay fees and expenses related to the Offering.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

11/03/2024 MHP SE: EGM Results
14/02/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of MHP SE to "CCC" from "SD"; outlook negative
14/02/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of MHP SE to "CCC" from "SD"; outlook negative
07/02/2024 MHP SE: EGM- Convening Notice
01/02/2024 Moody's Investors Service revised outlook on MHP SE to stable and affirmed at "Caa3" (LT- local currency) credit rating
Toutes les actualités de l'organisation

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2022
II q ang
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II q ang
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Personnes liées de la compagnie au 18/11/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2010044894
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    201004489
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00Q7XQ6P3
  • FIGI 144A
    BBG00Q7XPPJ9
  • WKN RegS
    A2R71K
  • Ticker
    MHPSA 6.25 09/19/29 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

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