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Obligations internationales: NordGold, 4.125% 9oct2024, USD (XS2060792236, NG-24)

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Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
En circulation
Montant
63.042.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Berezitovy Rudnik
Guarantor FIC Alel
Guarantor High River Gold Mines
Guarantor Neryungri-Metallik
Reporting Normes comptrables russes
Guarantor Rudnik Taborny
Reporting Normes comptrables russes
Guarantor Societe Miniere de Dinguiray
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  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    63.042.000 USD
  • Equivalent en USD
    63.042.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2060792236
  • Common Code RegS
    206079223
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00QGPYCD1
  • Ticker
    NORDLI 4.125 10/09/24 REGS

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Information sur l'émission

Profil
NordGold plc (Nord Gold SE before legal form conversion in March 2021) is an internationally diversified gold producer established in 2007. The Company operates nine mines and has one project in construction phase, several prospective projects ...
NordGold plc (Nord Gold SE before legal form conversion in March 2021) is an internationally diversified gold producer established in 2007. The Company operates nine mines and has one project in construction phase, several prospective projects in feasibility study, preliminary economic assessment, advanced and early exploration phase in 6 countries over 4 continents. The Company has a track record of profitable growth and remains well-positioned to drive long-term sustainable cash flow and deliver returns to shareholders testament to the high quality of Nordgold mines, combined with proven operational excellence of the management team.
NordGold is the beneficiary of High River Gold Mines Ltd.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    NordGold
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    NordGold
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Extraction des métaux précieux
  • SPV / Emetteur
    CELTIC RESOURCES HOLDINGS
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    63.042.000 USD
  • Montant nominal émis
    63.042.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    (*** - ***%)
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The estimated net proceeds from the Offering, being U.S.$400,000,000, will be used by the Issuer to partially repay the Groups indebtedness, including, but not limited to, the Citibank Loan, the GPB Loan and the ING Loan, and for general corporate purposes. For more information about these facilities, see Operating and Financial Review Liquidity and Capital Resources Financial Liabilities Bank Loans.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    24/02/2022

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

05/04/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for NordGold
05/04/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for NordGold
31/03/2022 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for NordGold
14/03/2022 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of NordGold to "CC"
14/03/2022 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of NordGold to "CC"
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Etats financiers IFRS / US GAAP

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2014
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2013
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II q ang
III q ang
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2012
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2011
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 30/09/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2060792236
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    206079223
  • Common Code 144A
    205788450
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    NG-24
  • FIGI RegS
    BBG00QGPYCD1
  • FIGI 144A
    BBG00QGPYCC2
  • WKN RegS
    A2R8XU
  • Ticker
    NORDLI 4.125 10/09/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

Rapports annuels

2018
IV q NTL
2017
IV q NTL
2016
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2015
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