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Transocean Ltd, 6.8% 15mar2038, USD (FIGI BBG00000W4J4, WKN A0TNK0)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
609.656.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Suisse
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Transocean Ltd
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    609.656.000 USD
  • Equivalent en USD
    609.656.000 USD
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Common Code
    033576234
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00000W4J4
  • SEDOL
    B29V1L5
  • Ticker
    RIG 6.8 03/15/38

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Profil
Transocean Ltd. (Transocean) est un fournisseur international de services de forage sous contrat en mer pour les puits de pétrole et de gaz. La société opère dans deux segments : les services de forage sous contrat ...
Transocean Ltd. (Transocean) est un fournisseur international de services de forage sous contrat en mer pour les puits de pétrole et de gaz. La société opère dans deux segments : les services de forage sous contrat et les services de gestion de forage. Les services de forage sous contrat, l'activité principale de la société, impliquent la mise sous contrat de sa flotte de forage mobile en mer, de l'équipement associé et des équipes de travail principalement sur une base de tarif journalier pour forer des puits de pétrole et de gaz. Son segment de services de gestion de forage fournit des services de gestion de forage de pétrole et de gaz soit sur une base de tarif journalier, soit sur une base de projet achevé à prix fixe (ou clé en main), ainsi que des services d'ingénierie de forage et de gestion de projets de forage. Au 14 février 2012, elle possédait ou avait des intérêts de propriété partielle dans et exploitait 134 unités de forage mobile en mer. Le 4 octobre 2011, la société a acquis Aker Drilling ASA (Aker Drilling). En février 2011, elle a vendu la filiale qui possède le High-Specification Jackup Trident 20.
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Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    609.656.000 USD
  • Montant nominal émis
    609.656.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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    Souscription libre
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    We intend to use the estimated 2.47 billion USD of net proceeds from this offering, together with the estimated aggregate net proceeds of 5.94 billion USD from our proposed concurrent convertible notes offering and 1.5 billion USD of borrowings under the 364-Day Revolving Credit Facility, to repay a portion of the outstanding borrowings under the Bridge Loan Facility, including loans by certain of the underwriters or their affiliates.
Participants
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    61799
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    033576234
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00000W4J4
  • WKN
    A0TNK0
  • SEDOL
    B29V1L5
  • Ticker
    RIG 6.8 03/15/38
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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