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Obligations internationales: DTEK RENEWABLES, 8.5% 12nov2024, EUR (XS2069980246)

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Garanties, Obligations vertes, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
289.529.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Ukraine
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor DTEK RENEWABLES
Reporting IFRS
Guarantor Orlovka WEP
Guarantor Solar Farm-3
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  • Montant de placement
    325.000.000 EUR
  • Montant émis
    289.529.000 EUR
  • Equivalent en USD
    310.666.064,65 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2069980246
  • Common Code RegS
    206998024
  • CFI RegS
    DBFUFR
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    BBG00QS2ZNV4
  • Ticker
    DTEKUA 8.5 11/12/24 REGS

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Profil
DTEK Renewables is the operation company managing DTEKs assets in the renewable energy sector. Today, DTEK Renewables is the largest producer of electric energy from wind in Ukraine. In 2016 the green energy supply has reached 608.4 ...
DTEK Renewables is the operation company managing DTEKs assets in the renewable energy sector. Today, DTEK Renewables is the largest producer of electric energy from wind in Ukraine. In 2016 the green energy supply has reached 608.4 mil kWh. Such electric power is sufficient for powering more than 127 thousand households during a year.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    DTEK RENEWABLES
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    DTEK RENEWABLES
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
  • SPV / Emetteur
    DTEK RENEWABLES FINANCE
Montant
  • Montant de placement
    325.000.000 EUR
  • Montant émis
    289.529.000 EUR
  • Montant nominal émis
    289.529.000 EUR
  • Equivalent en USD
    310.666.065 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    (*** - ***%)
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** EUR
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The Company will use the proceeds received from the issue and sale of the Notes for the following purposes: - to repay and refinance approximately UAH 2,800 million (approximately EUR100 million equivalent) existing Bridge Financing relating to past capital expenditure of Eligible Green Projects (see OverviewRecent Developments for further information); - to repay and refinance approximately EUR70 million existing deferred vendor financing and shareholder and affiliate loans, each relating to past capital expenditure of the Eligible Green Projects (specifically SOLAR FARM-3 LLC and ORLOVKA WEP LLC) (see Description of Indebtedness and Related Party Transactions); - to use approximately EUR17 million for the payment of costs relating to the issuance of the Notes and pre-funding of the Interest Reserve Account; - to use up to EUR18 million to finance the capital expenditure and working capital of SOLAR FARM-3 LLC for Pokrovsk and ORLOVKA WEP LLC for Orlovsk; and - to use the remaining proceeds to finance the ongoing and future expenditure of development Eligible Green Projects (see BusinessDescription of the Groups Development Projects). An amount equal to the net proceeds of the issue of the Notes will be used to finance and/or refinance, in whole or in part, Eligible Green Projects as defined below.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Actualités

31/10/2023 Fitch Ratings affirms DTEK RENEWABLES at "CC" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
31/10/2023 Fitch Ratings affirms DTEK RENEWABLES at "CC" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
30/10/2023 Fitch Upgrades DTEK Renewables' Senior Unsecured Rating to 'CC'; Affirms IDR at 'CC' (Rating action commentary)
07/03/2023 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of DTEK RENEWABLES to "CC" from "RD"
07/03/2023 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of DTEK RENEWABLES to "CC" from "RD"
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2021
II q ang
IV q ang
2020
II q ang
IV q ang
2019
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 30/06/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2069980246
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    206998024
  • Common Code 144A
    207001325
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00QS2ZNV4
  • FIGI 144A
    BBG00QS2ZNS8
  • WKN RegS
    A2R96P
  • Ticker
    DTEKUA 8.5 11/12/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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