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Obligations internationales: Banco Regional, 8.125% 24jan2019, USD (USP1R05SAJ45)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Fix SCR
    -  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
300.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Paraguay
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    USP1R05SAJ45
  • Common Code RegS
    100367955
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005VLVXG3
  • SEDOL
    BJ4RX99
  • Ticker
    PNPYG 8.125 01/24/19 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Banco Regional was founded in 1991 by farmers, as a regional bank centered around Encarnacion and primarily active in the farming communities in the southwest of Paraguay. There, the bank focuses on supporting and financing farming ...
Banco Regional was founded in 1991 by farmers, as a regional bank centered around Encarnacion and primarily active in the farming communities in the southwest of Paraguay. There, the bank focuses on supporting and financing farming businesses and cooperatives in areas neglected by other financial institutions.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Banco Regional
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Banco Regional
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We estimate that the net proceeds (after deducting commissions and expenses) from the issuance of the notes will be approximately US$ 295 million. The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes for general corporate purposes, mainly to fund our long-term lending activities in U.S. dollars.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

02/06/2023 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Banco Regional
02/06/2023 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Banco Regional
07/10/2022 S&P Global Ratings affirms Banco Regional at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
07/10/2022 S&P Global Ratings affirms Banco Regional at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
03/10/2022 S&P Global Ratings downgrades Foreign Currency LT credit rating of Banco Regional to "BB-"; outlook stable
Toutes les actualités de l'organisation

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    100367955
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005VLVXG3
  • FIGI 144A
    BBG005V4S7G2
  • WKN RegS
    A1ZCYH
  • WKN 144A
    A1ZCY3
  • SEDOL
    BJ4RX99
  • Ticker
    PNPYG 8.125 01/24/19 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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