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Zhaikmunai, 6.5% 14jan2033, USD (FIGI RegS BBG005ZPK3Q7, WKN A1ZDRL)

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Obligations internationales, Garanties, Restructuration, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
84.076.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Kazakhstan
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Zhaikmunai
Reporting IFRS
Guarantor Claydon Industrial
Guarantor Condensate-Holding
Guarantor Jubilata Investments
Guarantor Nostrum Oil & Gas
Guarantor Nostrum Oil & Gas Cooperatief
Guarantor Probel Capital Management
Guarantor Probel Capital Management UK
Guarantor Zhaikmunai Finance B.V.
Guarantor Zhaikmunai International B.V.
Guarantor Zhaikmunai Netherlands
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    84.076.000 USD
  • Equivalent en USD
    84.076.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    103302323
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005ZPK3Q7
  • SEDOL
    BJVDCJ3
  • Ticker
    ZHAIK 6.375 02/14/19 REGS

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Zhaikmunai
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Zhaikmunai
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pétrole et gaz
  • SPV / Emetteur
    Nostrum Oil & Gas Finance
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    84.076.000 USD
  • Montant nominal émis
    84.076.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Intermediary Loan
  • Placement
    The Issuer expects to receive proceeds of U.S.$400 million from the Offering. The Issuer intends to lend the proceeds from this Offering to Zhaikmunai LLP, which will be used for expenses associated with the Offering of approximately U.S.$10 million and general corporate purposes in connection with the Chinarevskoye production sharing agreement, including refinancing the remaining U.S.$92,505,000 of the 2015 Bonds.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)
    ***, ***, ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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III q NTL
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2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 18/11/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    66923
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    103302323
  • Common Code 144A
    103302307
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005ZPK3Q7
  • FIGI 144A
    BBG005ZNGN29
  • WKN RegS
    A1ZDRL
  • WKN 144A
    A1ZDRZ
  • SEDOL
    BJVDCJ3
  • Ticker
    ZHAIK 6.375 02/14/19 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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