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PT Bayan Resources, 6.125% 24jan2023, USD (FIGI RegS BBG00RCY5V08, WKN A28SNP)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
400.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Indonésie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Bara Tabang
Guarantor Bayan Energy
Guarantor Brian Anjat Sentosa
Guarantor Dermaga Perkasapratama
Guarantor Fajar Sakti Prima
Guarantor Firman Ketaun Perkasa
Guarantor Gunungbayan Pratamacoal
Guarantor Indonesia Pratama
Guarantor Metalindo Prosestama
Guarantor Muji Lines
Guarantor Perkasa Inakakerta
Guarantor Teguh Sinarabadi
Guarantor Wahana Baratama Mining
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  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00RCY5V08
  • SEDOL
    BKS0294
  • Ticker
    BYANIJ 6.125 01/24/23 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Le Groupe Bayan est engagé dans l'extraction à ciel ouvert de diverses qualités de charbon provenant de mines situées principalement dans l'est et le sud de Kalimantan. En tant que producteur intégré de charbon en Indonésie, ...
Le Groupe Bayan est engagé dans l'extraction à ciel ouvert de diverses qualités de charbon provenant de mines situées principalement dans l'est et le sud de Kalimantan. En tant que producteur intégré de charbon en Indonésie, le Groupe Bayan, à travers ses diverses mines, produit du charbon allant du charbon à coke semi-doux au charbon sub-bitumineux à faible teneur en soufre et respectueux de l'environnement.

Le Groupe Bayan, à travers diverses entreprises, détient des droits exclusifs pour exploiter sous cinq Contrats de Travail de Charbon (CCOWs) et trois Kuasa Pertambangan’s (KPs) accordés par le Gouvernement de l'Indonésie sur une superficie totale de concession de 81 265 Ha. Les ressources et réserves de charbon du Groupe Bayan ont été vérifiées et certifiées de manière indépendante selon les normes internationales JORC par un consultant minier tiers.

En tant que producteur intégré de charbon, le Groupe Bayan dispose de sa propre infrastructure de chargement de charbon. Il possède le plus grand terminal de charbon en Indonésie, connu sous le nom de Terminal de Charbon de Balikpapan, situé à Balikpapan, Kalimantan oriental, avec une capacité de débit de 15 millions de tonnes métriques par an et une capacité de stockage d'environ un million de tonnes sur 16 stockpiles. Il peut charger complètement de grands navires Panamax (jusqu'à 90 000 DWT) et partiellement des navires de taille Cape (jusqu'à 200 000 DWT), ce qui fait du Groupe Bayan un producteur intégré de charbon exceptionnel. C'est également le seul producteur de charbon du pays à exploiter une Station de Transfert Flottante qui peut être déplacée pour profiter de l'emplacement avec la plus forte demande ou pour éviter le mauvais temps et peut être positionnée pour charger des navires de taille Cape. Ces actifs d'infrastructure complètent les aspects logistiques de l'activité du Groupe Bayan et, en même temps, offrent des avantages pour tirer parti des nombreuses opportunités minières. Chaque fois que la capacité le permet, ces actifs d'infrastructure sont également facilement utilisés par des tiers, auprès desquels le Groupe Bayan reçoit une source de revenus secondaire.
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Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***%
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    670581
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00RCY5V08
  • FIGI 144A
    BBG00RCY5MP1
  • WKN RegS
    A28SNP
  • SEDOL
    BKS0294
  • Ticker
    BYANIJ 6.125 01/24/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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