Novonor, 6.625% 1oct2022, USD (FIGI RegS BBG00611D374, WKN A1ZD5A)

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Obligations internationales

Statut

Remboursement anticipé

Montant

580.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Brésil

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

580.000.000 USD
Montant émis

580.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
CFI RegS

DBFSGR
FIGI RegS

BBG00611D374
SEDOL

BK0S230
Ticker

ODEBRE 6.625 10/01/22 REGS

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Prospectus

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Profil

Novonor (anciennement Odebrecht S.A.) est une organisation brésilienne qui fournit des services d'ingénierie et de construction dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, aux États-Unis, en Afrique, au Portugal et au Moyen-Orient. Elle développe et gère des projets d'infrastructure, en se concentrant sur les partenariats public-privé et les concessions. Elle exerce également des activités dans les segments du pétrole et du gaz, de l'ingénierie environnementale et des entreprises immobilières, et participe à des entreprises dans le secteur des transports au Portugal et dans celui de l'exploitation minière en Afrique.

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Emprunteur

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Novonor
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Novonor
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Construction d'ouvrages
SPV / Emetteur

Odebrecht Offshore Drilling Finance

Montant

Montant de placement

580.000.000 USD
Montant émis

580.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

The following table provides a summary of the estimated uses of the proceeds of the new notes. The following table provides a summary of the expected sources of financing and the estimated uses of the proceeds of the new notes. ODN Tay IV GmbH shall use the proceeds of the ODN Tay IV Intercompany Issuer Notes solely (1) to secure the release of ODN Tay IV GmbH from all ODN Tay IV Existing Project Finance Obligations (which may include transferring such proceeds to certain Affiliates of the Guarantors and to one or more third parties for application to such purpose), (2) to pay any Project Costs in accordance with the Transaction Documents, (3) to fund the Offshore Sinking Fund Account pursuant to the terms of the indenture and the Guarantor Accounts Agreement and (4) for general corporate purposes of the ODN Tay IV GmbH, which may include making distributions or loans to the Sponsor or any of its Affiliates.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit de cotation)

***, ***, ***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)

***, ***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Personnes liées de la compagnie au 31/12/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

67365
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFSGR
CFI 144A

DBFSGR
FIGI RegS

BBG00611D374
FIGI 144A

BBG005ZT78N6
WKN RegS

A1ZD5A
WKN 144A

A1ZD59
SEDOL

BK0S230
Ticker

ODEBRE 6.625 10/01/22 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***