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Gazprombank, 4.96% 5sep2019, USD (FIGI BBG00629F2Y6, GPB-19USD, XS1040726587, WKN A1ZEAK)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
750.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN
    XS1040726587
  • Common Code
    104072658
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00629F2Y6
  • SEDOL
    BK43725
  • Ticker
    GPBRU 4.96 09/05/19 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Prospectus

Programme obligataire

Trading chart

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Information sur l'émission

Profil
Gazprombank opère avec succès sur le marché bancaire depuis 1990. Fondée par le plus grand producteur et exportateur de gaz au monde, Gazprom, pour fournir des services bancaires aux entreprises de l'industrie du gaz, Gazprombank est ...
Gazprombank opère avec succès sur le marché bancaire depuis 1990. Fondée par le plus grand producteur et exportateur de gaz au monde, Gazprom, pour fournir des services bancaires aux entreprises de l'industrie du gaz, Gazprombank est depuis devenue l'un des leaders du secteur bancaire, ses indicateurs de performance clés plaçant la banque parmi les trois premières de Russie. En tant qu'institution financière universelle, Gazprombank offre une large gamme de services bancaires et d'investissement couvrant plus de 45 000 clients corporatifs et environ 3 millions de clients privés. Gazprombank investit et prête à des entreprises des principaux secteurs de l'économie : industrie pétrolière et pétrochimique, métallurgie, construction mécanique, industrie nucléaire, industrie de l'énergie électrique, construction immobilière, transport, télécommunications et commerce. Une base de clients diversifiée permet une forte croissance du portefeuille de prêts corporatifs, et l'activité de détail affiche également une croissance durable. Malgré une croissance rapide du portefeuille de prêts, une politique de risque efficace et une approche prudente envers les emprunteurs permettent à la banque de maintenir un ratio de prêts problématiques et non performants au niveau le plus bas parmi les plus grandes banques russes. Gazprombank développe activement des domaines étroitement liés aux activités d'investissement. Outre les investissements stratégiques dans les industries pétrolière, gazière, pétrochimique et les médias, en Russie, Gazprombank occupe des positions de leader dans les transactions sur les marchés de capitaux (souscription d'obligations, organisation de financement pour les clients), le conseil en finance d'entreprise et le financement de projets. À l'heure actuelle, Gazprombank gère 8 filiales et banques affiliées en Russie, en Biélorussie, en Suisse et en Arménie, des bureaux de représentation en Chine et en Mongolie, ainsi que 43 succursales propres à travers la Russie, de Kaliningrad à l'ouest jusqu'à Youzhno-Sakhalinsk à l'est. Le nombre total de bureaux offrant des services bancaires et de dépôt de haute qualité et conviviaux sous la marque unique Gazprombank dépasse 500. Un développement constant et une grande fiabilité ont été récompensés par des notations attribuées par des agences de notation internationales : Moody's Investors Service, Standard & Poor's, etc. Gazprombank a été deux fois récompensée par le magazine The Banker comme Banque de l'année en Russie en 2001 et 2005.
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  • Emprunteur
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    Gazprombank
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Gazprombank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • SPV / Emetteur
    GPB Eurobond Finance Plc
Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 USD
  • Montant émis
    750.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
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Listing
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  • Convention de base
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  • Business Day Convention
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  • Devise de paiement
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Cash flow

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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
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Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    XS1040726587
  • Cbonds ID
    67587
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    104072658
  • CFI
    DTFUFR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    GPB-19USD
  • FIGI
    BBG00629F2Y6
  • WKN
    A1ZEAK
  • SEDOL
    BK43725
  • Ticker
    GPBRU 4.96 09/05/19 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Notes de participation au prêt
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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