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MEIF 5 Arena Holdings SA, 1.875% 1feb2028, EUR (FIGI RegS BBG00RHH82W6, XS2111944133, WKN A28SV1)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
207.468.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Arena Luxembourg Investments
Guarantor Empark Aparcamientos y Servicios
Guarantor MEIF 5 Arena Holdings SA
Guarantor Dornier SA
Guarantor Empark Portugal - Empreendimentos e Exploracao de Parqueamentos
Guarantor Esli-Parques de Estacionamento
Guarantor Estacionamientos Infraestructuras
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  • Montant de placement
    475.000.000 EUR
  • Montant émis
    207.468.000 EUR
  • Equivalent en USD
    236.203.355,34 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2111944133
  • Common Code RegS
    211194413
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00RHH82W6
  • Ticker
    EMPARQ 1.875 02/01/28 REGS

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Profil
MEIF 5 Arena Holdings SA opère en tant que holding company. L'entreprise, par le biais de ses filiales, fournit ses services en Espagne.
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Montant
  • Montant de placement
    475.000.000 EUR
  • Montant émis
    207.468.000 EUR
  • Montant nominal émis
    207.468.000 EUR
  • Equivalent en USD
    236.203.355 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    We estimate that the gross proceeds from the Offering will be e575.0 million. The gross proceeds from the Offering along with cash on the balance sheet will be used (i) to fund the Redemption, (ii) to pay a distribution to the shareholders of the Parent Guarantor through a partial repayment of the Subordinated Shareholder Loan and (iii) to pay the fees, commissions and expenses incurred in connection with the Offering and the Redemption. We estimate that the gross proceeds from the Offering will be e575.0 million. The gross proceeds from the Offering along with cash on the balance sheet will be used (i) to fund the Redemption, (ii) to pay a distribution to the shareholders of the Parent Guarantor through a partial repayment of the Subordinated Shareholder Loan and (iii) to pay the fees, commissions and expenses incurred in connection with the Offering and the Redemption.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2111944133
  • Cbonds ID
    676427
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    211194413
  • Common Code 144A
    211194448
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00RHH82W6
  • FIGI 144A
    BBG00RHH82V7
  • WKN RegS
    A28SV1
  • Ticker
    EMPARQ 1.875 02/01/28 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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