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GTLK, 4.65% 10mar2027, USD (FIGI RegS BBG00S4VCXS9, GTLK-27, XS2131995958, WKN A28URT)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
253.361.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor GTLK Europe
  • Montant de placement
    600.000.000 USD
  • Montant émis
    253.361.000 USD
  • Equivalent en USD
    253.361.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2131995958
  • Common Code RegS
    213199595
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00S4VCXS9
  • Ticker
    GTLKOA 4.65 03/10/27

Documents d'émission

Prospectus

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Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
Mieux connaitre Cbonds Estimation
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
GTLK propose des programmes de leasing pour tous les secteurs de l'industrie du transport et d'autres secteurs de l'économie
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    GTLK
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    GTLK
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Leasing et location
  • SPV / Emetteur
    GTLK Europe Capital
Montant
  • Montant de placement
    600.000.000 USD
  • Montant émis
    253.361.000 USD
  • Montant nominal émis
    253.361.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    (*** - ***%)
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Intercompany Loan
  • Placement
    The estimated net proceeds to the Issuer from the issue of the Notes are expected to be approximately USD 597,000,000 which the Issuer intends to lend within the Group. The Group intends to use such proceeds for the general corporate purposes of the Group, including its European and Asian business, as well as the refinancing of the Groups existing indebtedness. The Issuer and the Guarantors will not directly or indirectly use the proceeds of the offering of the Notes, or lend, contribute or otherwise make available such proceeds to any subsidiary, joint venture partner or other person or entity (i) to fund or facilitate any activities of or business with any person that, at the time of such funding or facilitation, is the subject or the target of Sanctions, (ii) to fund or facilitate any activities of or business in any Sanctioned Country, in each case with respect to (i) or (ii) above, if such funding, facilitation, activity or business, as the case may be, would result in violation of Sanctions if it were carried out by an EU, UK or U.S. person, (iii) to fund, finance or facilitate any activity specified or referenced in sections 224, 225, 227, 228, 232, 233 or 234 of the CAATS Act, as amended, supplemented or supplanted from time to time, which could reasonably be expected to be a basis for the imposition of sanctions or penalties on any person as a result of such person engaging in such activity or (iv) in any other manner that will result in a violation by any person (including any person participating in the transaction, whether as underwriter, advisor, investor or otherwise) of Sanctions.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***
  • Echangé pour
    GTLK, ZO27-D

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    24/02/2022

Covenants

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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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2021
II q NTL
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IV q NTL
2020
II q NTL
II q ang
III q NTL
IV q NTL
2019
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2018
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2017
II q NTL
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III q NTL
III q ang
IV q NTL
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II q NTL
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I q ang
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Personnes liées de la compagnie au 20/09/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2131995958
  • Cbonds ID
    697145
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    213199595
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    GTLK-27
  • FIGI RegS
    BBG00S4VCXS9
  • WKN RegS
    A28URT
  • Ticker
    GTLKOA 4.65 03/10/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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