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YPF, 8.75% 4apr2024, USD (FIGI RegS BBG0068Q4KD7, WKN A1ZGFR)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
727.711.418 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation YPF est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Unsecured, avec une date d’échéance au 04/04/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 8,75% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Argentine. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 99% and 134%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,1% and 0,1%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 31 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000 USD, un montant placé de 1.522.165.000 USD et un encours de 727.711.418 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG0068Q4KD7, CFI - DBFUGR, Common Code - 105507127, Ticker - YPFDAR 8.75 04/04/24 REGS.
  • Montant de placement
    1.522.165.000 USD
  • Montant émis
    727.711.418 USD
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Common Code RegS
    105507127
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0068Q4KD7
  • SEDOL
    BLBWHZ5
  • Ticker
    YPFDAR 8.75 04/04/24 REGS
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Profil
YPF Sociedad Anonima opère en tant qu'entreprise énergétique. L'entreprise propose le développement et la production de gaz et de pétrole conventionnels et non conventionnels à partir de sources renouvelables telles que le vent, le soleil, la ...
YPF Sociedad Anonima opère en tant qu'entreprise énergétique. L'entreprise propose le développement et la production de gaz et de pétrole conventionnels et non conventionnels à partir de sources renouvelables telles que le vent, le soleil, la terre et l'eau. YPF sert des clients en Amérique du Sud.
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Montant
  • Montant de placement
    1.522.165.000 USD
  • Montant émis
    727.711.418 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
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  • Nominal
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Listing
  • Listing

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    ***
  • Objectifs du placement
    Working Capital
    Investment
  • Placement
    We will use the net proceeds from the sale of the New Notes which we expect to be approximately 505.6 million USD in compliance with the requirements established in Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable law, for: (i) Investments in fixed assets located Argentina. Fixed assets include (without limitation) investments in land and buildings, mining property, wells and related equipment, distillery equipment and petrochemical plants, transportation equipment, materials and equipment in storage, exploratory drilling, fixtures and installations, and commercialization equipment; or (ii) Working capital in Argentina. Working capital includes (without limitation) all uses that affect our assets and short-term liabilities, including purchasing inventory, payments to suppliers for our operations and activities, and compensation to employees. Pending such permanent application, the proceeds from the sale of the New Notes may be invested in short-term temporary investments, including (without limitation) high-quality marketable securities, fixed-term deposits and money market instruments.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    71179
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    105507127
  • Common Code 144A
    105507143
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0068Q4KD7
  • FIGI 144A
    BBG0065Z2MG5
  • WKN RegS
    A1ZGFR
  • WKN 144A
    A1ZGFS
  • SEDOL
    BLBWHZ5
  • Ticker
    YPFDAR 8.75 04/04/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • TRACE-éligible
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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