Maranhao, 5.477% 24jul2023, USD (ABS) (FIGI RegS BBG004WJ7SF9, WKN A1HPEK)

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Obligations internationales, Garanties, Titrisation, Senior Secured

Statut

À échéance

Montant

661.967.120 USD

Placement

***

Remboursement (option)

24/07/2023 (-)

ACI

Pays du risque

Brésil

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Brazil

L’obligation Maranhao est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Secured, avec une date d’échéance au 24/07/2023. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 5,48% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Brésil. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 84% and 114%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 150.000 USD, un montant placé de 661.967.120 USD et un encours de 661.967.120 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG004WJ7SF9, CFI - DBFSGR, Ticker - MARABZ 5.477 07/24/23 REGS.

Montant de placement

661.967.120 USD
Montant émis

661.967.120 USD
Montant minimum

150.000 USD
CFI RegS

DBFSGR
FIGI RegS

BBG004WJ7SF9
SEDOL

BCLBGH4
Ticker

MARABZ 5.477 07/24/23 REGS

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Information sur l'émission

Profil

Maranhão est un État du nord-est du Brésil. Au nord se trouve l'océan Atlantique. Maranhão est limitrophe des États de (dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de l'est) Piauí, Tocantins et Pará. Les habitants de Maranhão ont un accent distinctif au sein du dialecte commun du nord-est brésilien. Maranhão est décrit dans des livres tels que La Terre des Palmiers, de Gonçalves Dias, et Casas de Pensão, d'Aluísio Azevedo.

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Emprunteur

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Maranhao
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Maranhao
Secteur

Municipal
SPV / Emetteur

Brazil Loan Trust 1

Montant

Montant de placement

661.967.120 USD
Montant émis

661.967.120 USD

Nominal

Montant minimum

150.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

24/07/2023

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

The gross proceeds to the Trust from the issuance of the Notes offered hereby will be US$ 686,075,963.55 The Trust will use the gross proceeds from the offering of the Notes to purchase a 100% interest in the Loan made by the Initial Lender pursuant to the Credit and Guaranty Agreement, fund the Operating Account for $300,000, pay fees, costs and expenses in respect of services provided prior to or to be provided during the life of the Notes and pay the commission of the Initial Purchaser.

Participants

Teneur de livre

***
Conseiller juridique de l'émetteur

***, ***, ***
Conseiller juridique des intermédiaires

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

76449
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFSGR
CFI 144A

DBFSGR
FIGI RegS

BBG004WJ7SF9
FIGI 144A

BBG004WJ7R25
WKN RegS

A1HPEK
WKN 144A

A1HPFB
SEDOL

BCLBGH4
Ticker

MARABZ 5.477 07/24/23 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Garanties
Titrisation
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***