Helix Energy Solutions Group, 6.75% 15feb2026, USD (Conv.) (FIGI BBG00WMLDXP4, WKN A282DK)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

40.199.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

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Prix

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Montant de placement

200.000.000 USD
Montant émis

40.199.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DCFNGR
FIGI

BBG00WMLDXP4
SEDOL

BKPVL48
Ticker

HLX 6.75 02/15/26

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Conditions finales

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Profil

Helix Energy Solutions Group, Inc. (Helix) est une entreprise internationale d'énergie offshore qui fournit des services spécialisés à l'industrie de l'énergie offshore, avec un accent sur ses opérations croissantes d'intervention sur les puits et de robotique. L'entreprise avait deux segments d'activité : Services de contrat et Installations de production. Ses Services de contrat visent à fournir des services et des méthodologies qu'elle considère comme essentiels pour développer des réservoirs offshore et maximiser la production dans les régions économiques. Son segment Installations de production comprend sa propriété majoritaire d'un navire de production flottant positionné dynamiquement

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Emetteur

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Helix Energy Solutions Group
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Helix Energy Solutions Group
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Equipement et services pour l'extraction du pétrole et du gaz
Actions

Helix Energy Solutions Group, ordinary share

Montant

Montant de placement

200.000.000 USD
Montant émis

40.199.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Placement

The Issuer expects to use approximately $183 million (or approximately $186 million with accrued interest), consisting of the remainder of the net proceeds together with cash on hand, to repurchase approximately $90 million aggregate principal amount of its 4.25% Convertible Senior Notes due 2022 and approximately $95 million aggregate principal amount of its 4.125% Convertible Senior Notes due 2023 in privately negotiated transactions effected through one of the underwriters or its affiliate, as the Issuer's agent.

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

772781
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DCFNGR
FIGI

BBG00WMLDXP4
WKN

A282DK
SEDOL

BKPVL48
Ticker

HLX 6.75 02/15/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***