Financiera Independencia, 7.5% 3jun2019, USD (FIGI RegS BBG006KJC099, WKN A1VFT0)

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Emprunteur

M

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***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

119.937.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Mexique

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

200.000.000 USD
Montant émis

119.937.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
Common Code RegS

107448152
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG006KJC099
SEDOL

BN459G0
Ticker

FINDEP 7.5 06/03/19 REGS

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Profil

Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Independencia), est un prêteur de microfinance mexicain offrant des prêts personnels à des particuliers et des prêts de fonds de roulement via le microfinancement de groupe. Independencia accorde des prêts de micro-crédit non garantis à des individus des segments à faible revenu au Mexique dans les zones urbaines de l'économie formelle et informelle. Au 31 décembre 2009, Independencia avait un solde total de prêts en cours de 4 812,3 millions de Ps., exploitait 199 bureaux dans 143 villes à travers 31 des 32 entités fédérales du Mexique et comptait une main-d'œuvre totale de 9 643 personnes. La société est cotée à la Bourse mexicaine depuis le 1er novembre 2007, où elle est négociée sous le symbole "FINDEP". Le 30 novembre 2009, Independencia a lancé un programme sponsorisé de reçu de dépôt américain (ADR) de niveau I aux États-Unis.

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Emprunteur

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Financiera Independencia
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Financiera Independencia
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Microfinance
Actions

Financiera Independencia, ordinary share

Montant

Montant de placement

200.000.000 USD
Montant émis

119.937.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

We expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately U.S.$195.7 million after deducting discounts and commissions to the initial purchasers but before the payment of other offering expenses. We expect to use these net proceeds: to pay the consideration for the 2015 senior notes tender offer and consent solicitation, including accrued and unpaid interest; to repay certain indebtedness; and to the extent any proceeds remain, for general corporate purposes.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

77311
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

107448152
Common Code 144A

107448098
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG006KJC099
FIGI 144A

BBG0069GV4C5
WKN RegS

A1VFT0
WKN 144A

A1ZKA4
SEDOL

BN459G0
Ticker

FINDEP 7.5 06/03/19 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***