Odebrecht Oil & Gas Finance, 7% perp., USD (FIGI RegS BBG006MJKCP4, WKN A1ZKUN)

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Obligations internationales, Perpétuelles, Garanties, Taux variable

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Remboursement anticipé

Montant

550.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Brésil

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Ocyan

Montant de placement

550.000.000 USD
Montant émis

550.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
Common Code RegS

107809341
CFI RegS

DBFGQR
FIGI RegS

BBG006MJKCP4
SEDOL

BNB6ZC4
Ticker

ODEOLE 7 PERP REGS

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Odebrecht Oil & Gas Finance Limited fournit des services pour les champs pétrolifères. L'entreprise propose des services de maintenance, d'ingénierie, de construction, de production et d'exploration de projets pétroliers et énergétiques. Odebrecht Oil & Gas Finance ...

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Emprunteur

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Odebrecht Oil & Gas Finance
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Odebrecht Oil & Gas Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Pétrole et gaz

Montant

Montant de placement

550.000.000 USD
Montant émis

550.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

10Y UST Yield

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

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***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** USD
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

We estimate that the total net proceeds from the offering of the Existing Notes will be approximately U.S.$395.3 million, after deducting commissions and estimated expenses of the offering. The company intends to use the net proceeds from the offering of the Existing Notes for general corporate purposes.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

78293
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

107809341
Common Code 144A

107809287
CFI RegS

DBFGQR
CFI 144A

DBVGQR
FIGI RegS

BBG006MJKCP4
FIGI 144A

BBG006MJJY78
WKN RegS

A1ZKUN
WKN 144A

A1ZKXC
SEDOL

BNB6ZC4
Ticker

ODEOLE 7 PERP REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Garanties
Perpétuelles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***