Obligations internationales: Al Hilal Bank, 5.5% perp., USD (XS1073217561)

Name: Obligations internationales: Al Hilal Bank, 5.5% perp., USD (XS1073217561)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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500.000.000 USD

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***

Remboursement anticipé

*** (-)

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500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN

XS1073217561
Common Code

107321756
CFI

DBFJQR
FIGI

BBG006N40MP6
Ticker

ALHILA V5.5 PERP

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Profil

Al Hilal Bank PJSC provides banking products and services in the United Arab Emirates. It offers personal banking, including deposit accounts, finance facilities, credit cards, safe deposit lockers, and the financial mall; and wholesale banking services, such as project and contract finance, asset acquisition finance, working capital, and trade finance. The company also provides treasury products to institutions, government entities, and high-net-worth individuals. In addition, it offers foreign exchange contracts, including spot, forward, cross-currency swaps, options, and structured products for foreign exchange risk management. Further, the company provides foreign exchange, debt and equity capital markets, and money market advisory services; and mobile banking facilities, such as SMS banking, branch network, automatic teller machines, and cash and cheque deposit machines. Al Hilal Bank PJSC was incorporated in 2008 and is based in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

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Emprunteur

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Al Hilal Bank
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Al Hilal Bank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
SPV / Emetteur

AHB Sukuk

Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

***

Paramètres de cash flow

Taux de référence

5Y USD Swap Rate

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

The net proceeds of the Certificates will be paid by the Trustee (as Rab-al-Maal) to AHB (as Mudareb) as a contribution of the Mudaraba Capital pursuant to the terms of the Mudaraba Agreement.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Actualités

20/09/2019	Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Al Hilal Bank
20/09/2019	Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for Al Hilal Bank
03/07/2019	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Al Hilal Bank
03/07/2019	Fitch Ratings affirms Al Hilal Bank at "A+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
11/06/2019	Fitch Ratings affirms Al Hilal Bank at "A+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable

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Identificateurs

ISIN

XS1073217561
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

107321756
CFI

DBFJQR
FIGI

BBG006N40MP6
WKN

A1ZLF8
Ticker

ALHILA V5.5 PERP
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Perpétuelles
Sukuk
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées

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Restructuration

***