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Turkey, 6.375% 14oct2025, USD (FIGI BBG00XRZ3NB4, WKN A283PJ)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
1.979.890.000 USD
Placement
06/10/2020
Remboursement (option)
14/10/2025 (-)
ACI
Pays du risque
Turquie
Coupon courant
-
Prix
100% (INDICATIF)
Cbonds Estimation
Rendement / duration
6,374% MATURITé / 0,00
  • Montant de placement
    2.500.000.000 USD
  • Montant émis
    1.979.890.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00XRZ3NB4
  • SEDOL
    BJJRLW3
  • Ticker
    TURKEY 6.375 10/14/25 5Y

Documents d'émission

Conditions finales

Prospectus

Trading chart

Choix de la Bourse
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Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée
Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.Le marché des obligations d'entreprise ...
La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.

Le marché des obligations d'entreprise en Turquie s'élevait à seulement 481 millions de TL (340 millions de dollars US) à la fin de 2009, passant à 1,4 milliard de TL (1,9 milliard de dollars US) à la fin de 2010 et à 4,3 milliards de TL à la fin de 2011. Cela reste très faible par rapport à d'autres grands pays émergents.

Depuis l'ouverture du marché des euro-obligations turques au début de 2011, les banques et les entreprises sont désormais autorisées à émettre directement des euro-obligations sans avoir à payer de retenue à la source sur les paiements d'intérêts des obligations. Ce changement législatif, combiné à des conditions de marché favorables, a encouragé de nombreux émetteurs turcs (principalement des banques) à venir sur le marché.

Les objectifs stratégiques en matière de dette publique sont les suivants :
- Emprunter principalement en TL ;
- Utiliser des instruments en TL à taux fixe comme principale source d'emprunt en espèces domestique et réduire la part de la dette dont la période de révision des taux d'intérêt est inférieure à 12 mois ;
- Augmenter la maturité moyenne des emprunts en espèces domestiques en tenant compte des conditions de marché et réduire la part de la dette arrivant à échéance dans les 12 mois ;
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Turkey
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Turkey
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    2.500.000.000 USD
  • Montant émis
    1.979.890.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    6.375%
  • Convention de base
    30E/360
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    14/10/2020
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    14/10/2025

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    06/10/2020
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    99,894% (6,50%)
  • Duration à l'émission
    4,30 ans
  • G-spread
    608,7 p.b.
Participants
  • Teneur de livre
    BofA Securities, Citigroup, JP Morgan
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    Clifford Chance
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    Pekin & Pekin
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    Arnold & Porter

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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    817297
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00XRZ3NB4
  • WKN
    A283PJ
  • SEDOL
    BJJRLW3
  • Ticker
    TURKEY 6.375 10/14/25 5Y
  • Type de titre, selon la BCR
    BON5

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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