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Obligations internationales: Kernel Holding, 6.75% 27oct2027, USD (XS2244927823)

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TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
300.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Ukraine
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    300.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2244927823
  • Common Code RegS
    224492782
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XY6QPF6
  • Ticker
    KERPW 6.75 10/27/27 REGS

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Profil
Kernel is one of the largest agribusiness companies in Ukraine and an emerging player in Russia, with extensive operations across the entire supply chain. Kernel operates in production, refining, bottling and marketing of bulk and bottled sunflower ...
Kernel is one of the largest agribusiness companies in Ukraine and an emerging player in Russia, with extensive operations across the entire supply chain. Kernel operates in production, refining, bottling and marketing of bulk and bottled sunflower oil, both internationally and domestically, as well as in farming, origination, handling and international marketing of grain and oilseeds. As an agricultural products supply chain manager, we operate an extensive asset base with the largest silo network in Ukraine, oilseed crushing plants across the sunflower belts in both Ukraine and Russia, and deep-water export terminals on the Black Sea for food commodities. The upstream operations include one of the largest landbanks in the world, located in the fertile and water-rich regions of Ukraine.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Kernel Holding
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Kernel Holding
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production d'aliments et de boissons
  • Actions
    Kernel Holding, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    300.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The Issuer intends to use the proceeds of the issuance of the Notes (US$300,000,000 before taking into account commissions, fees and expenses) to finance the purchase of up to US$350 million of the aggregate principal amount outstanding of the 2022 Notes tendered and accepted for purchase by the Issuer in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer. The remaining proceeds of the issuance of the Notes, if any, will be used by the Issuer for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

17/10/2023 S&P Global Ratings affirms Kernel Holding at "CC" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
17/10/2023 S&P Global Ratings affirms Kernel Holding at "CC" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
16/06/2023 Fitch Ratings affirms Kernel Holding at "CC" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
16/06/2023 Fitch Ratings affirms Kernel Holding at "CC" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
15/06/2023 Fitch Affirms Kernel at 'CC' (Rating action commentary)
Toutes les actualités de l'organisation

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Personnes liées de la compagnie au 04/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2244927823
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224492782
  • Common Code 144A
    224976631
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00XY6QPF6
  • FIGI 144A
    BBG00XY6QP11
  • WKN RegS
    A2839Z
  • Ticker
    KERPW 6.75 10/27/27 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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