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Marfrig Global Foods, 6.875% 24jun2019, USD (FIGI RegS BBG006MJJDX5, WKN A1ZKUX)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
508.445.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    850.000.000 USD
  • Montant émis
    508.445.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    107812067
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG006MJJDX5
  • SEDOL
    BMW2SG9
  • Ticker
    MRFGBZ 6.875 06/24/19 REGS

Documents d'émission

Prospectus

Trading chart

Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
Représentation des données graphique | tableau
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Marfrig Alimentos SA transforme des aliments. L'entreprise transforme du bœuf, du porc, de l'agneau et de la volaille ; et produit des légumes surgelés, des viandes en conserve, du poisson, des plats préparés et des pâtes. ...
Marfrig Alimentos SA transforme des aliments. L'entreprise transforme du bœuf, du porc, de l'agneau et de la volaille ; et produit des légumes surgelés, des viandes en conserve, du poisson, des plats préparés et des pâtes. Marfrig opère en Amérique du Sud, aux États-Unis et en Europe.
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Montant
  • Montant de placement
    850.000.000 USD
  • Montant émis
    508.445.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The net proceeds from the sale of the notes are expected to amount to approximately U.S.$839.4 million after deducting certain expenses and commissions (including those to be paid to the initial purchasers) in connection with the offering. The company intends to use the net proceeds of this offering to finance the Tender Offers as described under “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Result of Operations—Material Contracts—Senior Notes—2017 Notes and— 2021 Notes,” and to pay fees and expenses associated with the Tender Offers. Any remaining net proceeds will be used to repay other outstanding indebtedness (including but not limited to open market repurchases of certain of our outstanding bonds) and for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    85001
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    107812067
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG006MJJDX5
  • FIGI 144A
    BBG006MGRSR6
  • WKN RegS
    A1ZKUX
  • WKN 144A
    A1ZKUZ
  • SEDOL
    BMW2SG9
  • Ticker
    MRFGBZ 6.875 06/24/19 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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