Le mode conseil est activé Arrêter
Pour la navigation rapide entre les blocs

I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR (FIGI RegS BBG00YG1WC85, XS2275090749, WKN A286VA)

Télécharger
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier dans presse-papier
Données copiées dans presse-papier

Téléchargement en PDF

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
Télécharger Annuler

Obligations internationales, Garanties, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
830.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Ima Bidco
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    830.000.000 EUR
  • Montant émis
    830.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    960.052.700 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2275090749
  • Common Code RegS
    227509074
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YG1WC85
  • SEDOL
    BN4GB45
  • Ticker
    IMAIM 3.75 01/15/28 REGS

Documents d'émission

Prospectus

Il faut s'enregistrer
Il est seulement possible de télécharger des prospectus d'obligation pour accès à l'abonnement Premium payant

Trading chart

Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
Mieux connaitre Cbonds Estimation
Pas plus de deux échanges peuvent être sélectionnés pour la comparaison en même temps
Représentation des données graphique | tableau
Représentation des données graphique | tableau
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Personnaliser les champs de la table
Trouvé:
Montrer tous les colonnes
de
à
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès
Données non disponibles avec cette souscription

Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    I.M.A. Industria Macchine Automatiche
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    I.M.A. Industria Macchine Automatiche
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divers, machines et équipements
Montant
  • Montant de placement
    830.000.000 EUR
  • Montant émis
    830.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    830.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    960.052.700 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The gross proceeds from the offering of the Senior Secured Floating Rate Notes will be 450.0 million EUR and the gross proceeds from the offering of the Senior Secured Fixed Rate Notes will be 830.0 million EUR. On the Issue Date, (i) a portion of the proceeds in the amount of the outstanding Senior Secured Bridge Facility (which was approximately 450.0 million EUR as of the date of this Offering Memorandum, but which may increase prior to the Issue Date), plus certain interest, fees and expenses, shall be repaid to the lenders under the Senior Secured Bridge Facility Agreement and to repay certain other applicable amounts and (ii) an amount equal to approximately 830.0 million EUR less certain fees payable with respect to the Offering and the Transactions (which may reduce prior to the Issue Date to the extent used to pay additional amounts under (i)) of the gross proceeds of the offering of the Notes shall be deposited into the Escrow Accounts. Amounts may then be released from the Escrow Accounts in order to (i) make over-the-counter purchases of Outstanding Company Shares by IMA Bidco (if any) (ii) purchase shares under the MTO Acquisition, including purchase shares under the Sell-Out or Squeeze-Out Acquisition (or to fund the payment of any purchases pursuant to Withdrawal Rights) (iii) repay existing debt of, and funding of certain net working capital and cash and cash equivalents on balance sheet of, the Company and its subsidiaries and (iv) pay any costs, fees and/or expenses related to the Transactions.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds Eurozone Corporate HY EUR Duration Index
Cbonds Eurozone Corporate HY EUR G-spread Index
Cbonds Eurozone Corporate HY EUR Index
Cbonds Eurozone Corporate HY EUR Price Index
Cbonds Eurozone Corporate HY EUR T-spread Index
Cbonds Eurozone Corporate HY EUR YTM Index
Cbonds Italy Corporate HY EUR Duration Index
Cbonds Italy Corporate HY EUR G-spread Index
Cbonds Italy Corporate HY EUR Index
Cbonds Italy Corporate HY EUR Price Index
Cbonds Italy Corporate HY EUR T-spread Index
Cbonds Italy Corporate HY EUR YTM Index
Montrer tout Cacher

Dernières émissions

Montrer tout

Émissions similaires

Actualités

12/04/2024 Nouvelle émission: I.M.A. Industria Macchine Automatiche a émis les euro-obligations (XS2805530693) pour le montant EUR 450 millions à échéance en 2029
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
IV q ang
2020
I q ang
II q ang
III q ang
2019
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2018
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
Afficher tout Masquer
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2275090749
  • Cbonds ID
    864971
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    227509074
  • Common Code 144A
    227509082
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YG1WC85
  • FIGI 144A
    BBG00YG1WC67
  • WKN RegS
    A286VA
  • SEDOL
    BN4GB45
  • Ticker
    IMAIM 3.75 01/15/28 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
Montrer tout Cacher

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
Montrer tout Cacher

Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

Vous devez vous inscrire pour y accéder.