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Codelco, 3.15% 15jan2051, USD (FIGI RegS BBG00YG2W2K1, WKN A286MG)

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Emprunteur
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    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chili
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00YG2W2K1
  • SEDOL
    BL69RS4
  • Ticker
    CDEL 3.15 01/15/51 REGS

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Corporacion Nacional del Cobre de Chile, opérant sous le nom de Codelco, explore, développe, transforme et vend du cuivre. L'entreprise propose des cathodes et des anodes de cuivre, des concentrés et des blisters, ainsi que des ...
Corporacion Nacional del Cobre de Chile, opérant sous le nom de Codelco, explore, développe, transforme et vend du cuivre. L'entreprise propose des cathodes et des anodes de cuivre, des concentrés et des blisters, ainsi que des sous-produits tels que le molybdène, la boue anodique et l'acide sulfurique. Codelco sert des clients dans le monde entier.
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  • Emprunteur
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  • Secteur
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Montant
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    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    500.000.000 USD
Nominal
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    *** USD
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  • Placement
    The estimated total net proceeds from the offering of the notes are US$492,036,737, after deducting commissions to the initial purchasers, payment of the Chilean stamp tax of US$4,000,000 and payment of legal fees and all other expenses related to the offering CODELCO intends to use the net proceeds from the sale of the notes (i) to pay the consideration for the Tender Offers and accrued and unpaid interest on the Tender Notes, (ii) to pay fees and expenses incurred in connection with the Tender Offers and (iii) the remainder, if any, for general corporate purposes The Tender Offers are not being made pursuant to this offering memorandum The closing of the Tender Offers is contingent upon the closing of this offering See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources” and “Capitalization” The following table sets forth the capitalization of CODELCO as of September 30, 2020 (i) on an actual historical basis, (ii) as adjusted to give effect to (a) the Prepayments and (b) the offering of the notes and application of the estimated net proceeds from the offering of the notes as described under “Use of Proceeds” This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, CODELCO’s Unaudited Interim Consolidated Financial Statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Cbonds Chile Corporate USD T-spread Index
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Cbonds EM Corporate BBB G-spread Index
Cbonds EM Corporate BBB Index TR
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29/01/2026 Nouvelle émission: Codelco a émis les euro-obligations (USP3143NBZ61) à taux de coupon 5.529% pour le montant USD 1000 millions à échéance en 2037
09/01/2025 Nouvelle émission: Codelco a émis les euro-obligations (USP3143NBW31, USP3143NBV57) pour les montants USD 750, USD 750 millions à l’échéance en 2055, 2035 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    870299
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00YG2W2K1
  • FIGI 144A
    BBG00YG2W2B1
  • WKN RegS
    A286MG
  • SEDOL
    BL69RS4
  • Ticker
    CDEL 3.15 01/15/51 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
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  • Titrisation
  • Produits structurés
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