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Obligations internationales: Telecom Italia (TIM), 6.375% 15nov2033, USD (UST92762AC63)

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Garanties, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
798.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Italie
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Telecom Italia (TIM)
Reporting IFRS
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    798.000 USD
  • Equivalent en USD
    798.000 USD
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    UST92762AC63
  • Common Code RegS
    007953427
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00008BLR3
  • SEDOL
    7759684
  • Ticker
    TITIM 6.375 11/15/33 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Telecom Italia S.p.A., doing business as Tim S.P.A. offers cellular telephone services. The Company provides internet access, fixed and mobile telecommunications, data transmission, repairs, and after-sales services, as well as sells telephones and accessories. Tim serves ...
Telecom Italia S.p.A., doing business as Tim S.P.A. offers cellular telephone services. The Company provides internet access, fixed and mobile telecommunications, data transmission, repairs, and after-sales services, as well as sells telephones and accessories. Tim serves customers in Italy.
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Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    798.000 USD
  • Montant nominal émis
    798.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds of this offering will be used to repay a portion of Telecom Italia’s bank debt incurred in connection with the payment to Olivetti shareholders exercising withdrawal rights in connection with the Merger and the tender offers made by Olivetti prior to completion of the Merger. See “Pro Forma Liquidity and Capital Resources”. A portion of the proceeds will also be used to repay other long and short term debt and for general corporate purposes. The amount of the net proceeds is expected to be US$3,968.7 million which, at the exchange rate of October 22, 2003 of euro 1 = US$1.1694, corresponds to approximately €3,394 million.

Conversion et échange

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

10/11/2023 S&P: Telecom Italia SpA Ratings Placed On CreditWatch Positive On Proposed Disposal Of NetCo (Rating action commentary)
27/07/2023 S&P Global Ratings affirms Telecom Italia (TIM) at "B+" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
27/07/2023 S&P Global Ratings affirms Telecom Italia (TIM) at "B+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
04/04/2023 Upcoming issue: Telecom Italia
16/11/2022 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Telecom Italia (TIM) to "BB-"; outlook negative
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
I q ang
II q ang
III q ang
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2022
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2021
I q ang
II q ang
III q ang
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2020
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2019
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2018
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2017
IV q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    007953427
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00008BLR3
  • FIGI 144A
    BBG00008BLH4
  • WKN RegS
    802646
  • WKN 144A
    802647
  • SEDOL
    7759684
  • Ticker
    TITIM 6.375 11/15/33 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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