FWD Limited, 5% 24sep2024, USD (FIGI BBG0074J9GR4, XS1106513762, WKN A1ZP5R)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

325.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hong Kong

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

L’obligation FWD Limited XS1106513762 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 24/09/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Hong Kong. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Le G-spread s’élève à -65,17 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 10 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 325.000.000 USD et un encours de 325.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1106513762, FIGI - BBG0074J9GR4, CFI - DBFNCR, Common Code - 110651376, Ticker - FWDGHD 5 09/24/24.

Montant de placement

325.000.000 USD
Montant émis

325.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN

XS1106513762
Common Code

110651376
CFI

DBFNCR
FIGI

BBG0074J9GR4
SEDOL

BQXGDL8
Ticker

FWDGHD 5 09/24/24

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Profil

FWD est la branche d'activité assurance du groupe d'investissement privé Pacific Century Group. L'activité de FWD couvre Hong Kong, Macao, la Thaïlande et les Philippines, offrant des services d'assurance-vie, ainsi que des assurances générales, des avantages pour les employés et des services de planification financière à Hong Kong. De plus, FWD a une présence de marque en Indonésie. L'objectif stratégique de FWD est de tirer parti de la technologie pour améliorer l'expérience client, proposer des produits innovants et investir dans les talents pour créer un assureur-vie panasiatique de premier plan qui change la manière dont les consommateurs perçoivent l'assurance.

L'entité d'exploitation d'assurance-vie de FWD Hong Kong, FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited, a reçu les notations de solidité financière suivantes de la part de trois agences de notation internationales : A- par Standard & Poor's, A3 par Moody's et A par Fitch.

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Emprunteur

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FWD Limited
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

FWD Limited
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

325.000.000 USD
Montant émis

325.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Devise de paiement

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Maturité

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Nombre de bids

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Refinance
Other
Placement

The Issuer intends to use the net proceeds for the following purposes and in the order set out below: (i) repaying the total outstanding borrowings of the Issuer (U.S.$205.7 million as of 30 June 2014) under a U.S.$500 million facility agreement dated 21 February 2013, as amended and restated on 28 August 2013 (the Facility); (ii) making a capital injection into FWD Life Hong Kong to increase its solvency ratio; and (iii) retaining any remaining proceeds for the Issuers general corporate purposes, including but not limited to, servicing and/or repayment of the Issuers own indebtedness, including the Notes.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

XS1106513762
Cbonds ID

90653
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

110651376
CFI

DBFNCR
FIGI

BBG0074J9GR4
WKN

A1ZP5R
SEDOL

BQXGDL8
Ticker

FWDGHD 5 09/24/24
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***