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Obligations internationales: El Puerto de Liverpool, 3.95% 2oct2024, USD (USP3691NBE96)

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Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
300.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Mexique
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Distribuidora Liverpool
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  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    300.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP3691NBE96
  • Common Code RegS
    111686009
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0077HTW52
  • SEDOL
    BRB2VY4
  • Ticker
    LIVEPL 3.95 10/02/24 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Liverpool (El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.) is mid-to-high largest chain of department stores in Mexico, operating 17 shopping malls including Perisur and Galerias Monterrey. Its 85 department stores, which comprises 73 stores under the ...
Liverpool (El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.) is mid-to-high largest chain of department stores in Mexico, operating 17 shopping malls including Perisur and Galerias Monterrey. Its 85 department stores, which comprises 73 stores under the Liverpool name, 22 stores under the Fabricas de Francia name, 6 Duty Free stores, and 27 specialized boutiques.
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Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    300.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We estimate that the net proceeds from this offering, after deducting the underwriting discount and other estimated expenses payable in connection with this offering, will be approximately U.S.$293 million. The company intends to use the net proceeds of this offering for general corporate purposes, including to repay existing indebtedness and finance capital expenditures.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

26/02/2024 S&P Global Ratings affirms El Puerto de Liverpool at "BBB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
26/02/2024 S&P Global Ratings affirms El Puerto de Liverpool at "BBB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
16/08/2023 S&P Global Ratings affirms El Puerto de Liverpool at "BBB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
16/08/2023 S&P Global Ratings affirms El Puerto de Liverpool at "BBB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
28/06/2023 Fitch Ratings affirms El Puerto de Liverpool at "BBB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
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Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
I q ang
II q ang
III q ang
IV q NTL
2022
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III q ang
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II q ang
III q ang
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I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2019
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2018
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2017
IV q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    111686009
  • Common Code 144A
    111724539
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0077HTW52
  • FIGI 144A
    BBG0077G9KG0
  • WKN RegS
    A1ZQQA
  • WKN 144A
    A1ZR6K
  • SEDOL
    BRB2VY4
  • Ticker
    LIVEPL 3.95 10/02/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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