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Obligations internationales: SQM (Sociedad Quimica y Minera de Chile), 4.375% 28jan2025, USD (USP8718AAH97)

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TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
250.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Chili
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    250.000.000 USD
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    250.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    250.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP8718AAH97
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG007F5VXK7
  • SEDOL
    BS7JGH4
  • Ticker
    SQM 4.375 01/28/25 REGS

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Profil
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM) is a Chilean producer of specialty plant nutrients and chemicals. The Companys activities are structured in four business units: Specialty Plant Nutrition (SPN), comprising the production of organic ...
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM) is a Chilean producer of specialty plant nutrients and chemicals. The Companys activities are structured in four business units: Specialty Plant Nutrition (SPN), comprising the production of organic fertilizers and nutritional solutions under the Ultrasol, Qrop, Speedfol and Allganic brands; iodine extraction and the production of iodine derivates; lithium exploitation and production of lithium carbonate, lithium hydroxide and lithium metal, and Industrial Chemicals, including the production of such chemicals as sodium nitrate, potassium nitrate, boric acid and potassium chloride, among others. Through its subsidiaries and affiliates, the Company has operations established in South, Central and North America; Europe; North, Central and South America, Asia, the Middle East, Africa and Oceania. In addition, the Companys products are sold and distributed in more than 100 countries worldwide.
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Montant
  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    250.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    250.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

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Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We expect to receive net proceeds of approximately US$246.6 million from this offering (being total proceeds minus discounts, commissions and expenses). We expect to apply the net proceeds from this offering to repay existing indebtedness prior to and upon maturity, and, pending such application, we may apply the proceeds for short-term general corporate purposes. Affiliates of Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, and Scotia Capital (USA) Inc. are lenders to us and our subsidiaries under short term working capital facilities and an affiliate of Scotia Capital (USA) Inc. is a lender to us under a US$50 million bilateral loan that matures in October 2015. We may use a portion of the proceeds from this offering to repay some or all of these loans.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Dernières émissions

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Actualités

21/06/2024 S&P Global Ratings affirms SQM (Sociedad Quimica y Minera de Chile) at "BBB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
21/06/2024 S&P Global Ratings affirms SQM (Sociedad Quimica y Minera de Chile) at "BBB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
03/11/2023 Nouvelle émission: l’émetteur SQM (Sociedad Quimica y Minera de Chile) a émis les euro-obligations (USP8718AAP14) à taux de coupon 6.5% pour le montant USD 750 millions à échéance en 2033
22/06/2023 S&P Global Ratings affirms SQM (Sociedad Quimica y Minera de Chile) at "BBB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
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Etats financiers IFRS / US GAAP

2024
I q ang
2023
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2022
I q NTL
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II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2021
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2020
I q NTL
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II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2019
I q NTL
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II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2018
I q NTL
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2017
IV q NTL
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    94397
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG007F5VXK7
  • FIGI 144A
    BBG007F5J7J0
  • WKN RegS
    A1ZRSQ
  • WKN 144A
    A1ZRZ9
  • SEDOL
    BS7JGH4
  • Ticker
    SQM 4.375 01/28/25 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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