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Obligations internationales: CK Hutchison Holdings Limited, 3.625% 31oct2024, USD (USG46747AB00)

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Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
1.500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor CK Hutchison Holdings Limited
Reporting IFRS
Guarantor Hutchison Whampoa
Reporting IFRS
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  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    1.500.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    1.500.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USG46747AB00
  • Common Code RegS
    113242850
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG007FH70L9
  • SEDOL
    BS9NCF4
  • Ticker
    CKHH 3.625 10/31/24 REGS

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Information sur l'émission

Profil
CK Hutchison Holdings Limited holds all of the non-property businesses of the Cheung Kong Group and the Hutchison Group, including ports and related services, telecommunications, retail, infrastructure, energy, and movable assets leasing operations.
Montant
  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    1.500.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    1.500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds of the sale of the notes after deducting commissions will be approximately US$3,483 million and will initially be advanced by the Issuer to Hutchison and/or one or more of Hutchisons subsidiaries. Hutchison intends to use the net proceeds of this offering to refinance certain indebtedness, including recourse or non-recourse indebtedness owed by subsidiaries of Hutchison, indebtedness falling due in the near term and indebtedness which would provide an economic benefit to Hutchison upon early repayment. Such indebtedness has been incurred for general corporate purposes, including the funding of capital expenditures and investments in Hutchisons core business activities. In the event that Hutchison determines not to use certain of the proceeds for this purpose, such proceeds will be used for general corporate purposes, including the funding of capital expenditures.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

24/04/2024 Moody's Ratings assigns A2 rating to CK Hutchison's guaranteed USD notes (Rating action commentary)
23/04/2024 Upcoming Issue: CK Hutchison Holdings Limited
23/04/2024 Upcoming Issue: CK Hutchison Holdings Limited
23/04/2024 Fitch Rates CK Hutchison Holdings' Proposed Notes at 'A-' (Rating action commentary)
30/10/2023 Fitch Ratings affirms CK Hutchison Holdings Limited at "A-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
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Personnes liées de la compagnie au 23/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    113242850
  • Common Code 144A
    113242817
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG007FH70L9
  • FIGI 144A
    BBG007FJRBR3
  • WKN RegS
    A1ZRXA
  • WKN 144A
    A1ZRXQ
  • SEDOL
    BS9NCF4
  • Ticker
    CKHH 3.625 10/31/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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