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Obligations internationales: Codelco, 4.875% 4nov2044, USD (USP3143NAU83)

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Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
980.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Chili
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    980.000.000 USD
  • Montant émis
    980.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    980.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP3143NAU83
  • Common Code RegS
    113272015
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG007FJS121
  • SEDOL
    BS9VG12
  • Ticker
    CDEL 4.875 11/04/44 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Corporacion Nacional del Cobre de Chile, doing business as Codelco, explores, develops, processes, and sells copper. The Company offers copper cathodes and anodes, concentrates, and blisters, as well as provides by-products, such as molybdenum, anode slime, ...
Corporacion Nacional del Cobre de Chile, doing business as Codelco, explores, develops, processes, and sells copper. The Company offers copper cathodes and anodes, concentrates, and blisters, as well as provides by-products, such as molybdenum, anode slime, and sulfuric acid. Codelco serves customers worldwide.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Codelco
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Codelco
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Métaux non-ferreux
Montant
  • Montant de placement
    980.000.000 USD
  • Montant émis
    980.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    980.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The estimated total net proceeds from the offering of the notes is US$959,614,118, after deducting commissions to the initial purchasers, payment of a Chilean stamp tax of US$3,920,000, and payment of legal fees and all other expenses related to the offering The net proceeds will be used for general corporate purposes, including for the financing of capital expenditures See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources” and “Capitalization” The following table sets forth the capitalization of CODELCO at June 30, 2014, as adjusted to give effect to debt incurred and paid since June 30, 2014 and as further adjusted to give effect to the offering of the notes and application of the net proceeds from the offering of the notes as described in “Use of Proceeds” This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, CODELCO’s Consolidated Financial Statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    113272015
  • Common Code 144A
    113272007
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG007FJS121
  • FIGI 144A
    BBG007DGH773
  • WKN RegS
    A1ZRXK
  • WKN 144A
    A1ZRXL
  • SEDOL
    BS9VG12
  • Ticker
    CDEL 4.875 11/04/44 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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