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Turkey, 4.489% 25nov2024, USD (FIGI RegS BBG007K3CHY7, XS1141043296, WKN A1ZSTF)

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Obligations internationales, Sukuk, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
1.000.000.000 USD
Placement
17/11/2014
Remboursement (option)
25/11/2024 (-)
ACI
Pays du risque
Turquie
Taux de rendement courant
-
Prix
100% (INDICATIF)
Cbonds Estimation
Rendement / duration
4,489% MATURITé / 0,01
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  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    1.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1141043296
  • Common Code RegS
    114104329
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG007K3CHY7
  • SEDOL
    BSTLQR8
  • Ticker
    TURKSK 4.489 11/25/24 REGS

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Profil
La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.Le marché des obligations d'entreprise ...
La Turquie possède le sixième plus grand marché obligataire en monnaie locale parmi les pays émergents. Ses principaux instruments sont les obligations d'entreprise, les billets de trésorerie et les billets de banque.

Le marché des obligations d'entreprise en Turquie s'élevait à seulement 481 millions de TL (340 millions de dollars US) à la fin de 2009, passant à 1,4 milliard de TL (1,9 milliard de dollars US) à la fin de 2010 et à 4,3 milliards de TL à la fin de 2011. Cela reste très faible par rapport à d'autres grands pays émergents.

Depuis l'ouverture du marché des euro-obligations turques au début de 2011, les banques et les entreprises sont désormais autorisées à émettre directement des euro-obligations sans avoir à payer de retenue à la source sur les paiements d'intérêts des obligations. Ce changement législatif, combiné à des conditions de marché favorables, a encouragé de nombreux émetteurs turcs (principalement des banques) à venir sur le marché.

Les objectifs stratégiques en matière de dette publique sont les suivants :
- Emprunter principalement en TL ;
- Utiliser des instruments en TL à taux fixe comme principale source d'emprunt en espèces domestique et réduire la part de la dette dont la période de révision des taux d'intérêt est inférieure à 12 mois ;
- Augmenter la maturité moyenne des emprunts en espèces domestiques en tenant compte des conditions de marché et réduire la part de la dette arrivant à échéance dans les 12 mois ;
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Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    1.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    4.489%
  • Convention de base
    30E/360
  • Date de jouissance
    25/11/2014
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    25/11/2024

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    17/11/2014
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    100% (4,49%)
  • Duration à l'émission
    8,05 ans
  • G-spread
    216,5 p.b.
  • Spread aux mid-swaps
    205 p.b.
  • Bids
    3.400.000.000 USD
  • Nombre de bids
    140
  • Répartition géographique
    Middle East - 37%, UK - 16%, US - 14%, Europe - 9%, Asia - 7%
  • Type d'investisseur
    banks and private banks - 46%, fund managers - 42%, supranationals, insurance and pension funds - 12%
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The proceeds of the issue of the Certificates will be paid by the Issuer on the Closing Date to the Republic or to its order as the purchase price for the Lease Assets pursuant to the Sale Agreement. The total net proceeds in connection with the issuance and offering of the Certificates are expected to be approximately U.S.$999,250,000.
Participants
  • Teneur de livre
    CIMB Group, Citigroup, HSBC
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    Clifford Chance
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    YEGIN CIFTCI
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    Arnold & Porter
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    Paksoy Ortak Avukat Burosu

Covenants

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Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1141043296
  • Cbonds ID
    96763
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    114104329
  • Common Code 144A
    114320137
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG007K3CHY7
  • FIGI 144A
    BBG007K92KF9
  • WKN RegS
    A1ZSTF
  • WKN 144A
    A1ZSWW
  • SEDOL
    BSTLQR8
  • Ticker
    TURKSK 4.489 11/25/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON5
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Sukuk
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
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