R.R. Donnelley & Sons, 6.125% 1nov2026, USD (FIGI RegS BBG01016YP55, WKN A3KSV8)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

450.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

450.000.000 USD
Montant émis

450.000.000 USD
Montant minimum

2.000 USD
CFI RegS

DBFNGR
FIGI RegS

BBG01016YP55
Ticker

RRD 6.125 11/01/26 REGS

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R.R. Donnelley & Sons Company (RR Donnelley) est un fournisseur mondial de solutions de communication intégrées. L'entreprise collabore avec plus de 60 000 clients dans le monde entier pour développer des solutions de communication personnalisées qui réduisent les coûts, stimulent la croissance du chiffre d'affaires, améliorent le retour sur investissement et garantissent la conformité.

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Emprunteur

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R.R. Donnelley & Sons
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

R.R. Donnelley & Sons
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Media

Montant

Montant de placement

450.000.000 USD
Montant émis

450.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

2.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** USD
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Refinance
Placement

General Corporate Purposes, Refinance

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé pour

RRD Parent, 10% 15oct2031, USD

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02/08/2024	Nouvelle émission: R.R. Donnelley & Sons a émis les euro-obligations (USU25783AJ77) à taux de coupon 9.5% pour le montant USD 1050 millions à échéance en 2029

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Etats financiers IFRS / US GAAP

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

996817
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFNGR
CFI 144A

DBFNGR
FIGI RegS

BBG01016YP55
FIGI 144A

BBG01016YNJ5
WKN RegS

A3KSV8
Ticker

RRD 6.125 11/01/26 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

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