Larrain Vial
LEI 2549003YW25MXGZRGR36, SWIFT LARVCLR1XXX

À propos de Larrain Vial

Larrain Vial, souvent appelé LarrainVial, est une entreprise de services financiers indépendante distinguée avec une riche histoire s'étendant sur plus de 83 ans. L'entreprise bénéficie d'une présence notable avec des bureaux non seulement dans son pays d'origine, le Chili, mais aussi au Pérou, en Colombie et aux États-Unis.

LarrainVial opère à travers trois principales divisions commerciales, chacune répondant à des besoins financiers distincts et à une clientèle variée.

LarrainVial Capital est la première de ces divisions, englobant un large éventail de services financiers. Cela inclut les marchés de capitaux, la recherche et la finance d'entreprise, tous principalement conçus pour servir les clients institutionnels, au Chili et à l'étranger. Cette division joue un rôle clé dans la fourniture de conseils financiers stratégiques et de services à une clientèle diversifiée.

La deuxième division, la gestion de patrimoine, est dédiée à fournir des conseils d'investissement personnalisés aux clients privés. Ici, l'entreprise propose des stratégies financières et des solutions sur mesure pour répondre aux objectifs et besoins uniques des investisseurs individuels.

Dans le secteur de la gestion d'actifs, LarrainVial se spécialise dans la structuration et la gestion d'une variété de fonds, y compris des fonds communs de placement, des fonds d'investissement et des fonds de capital privé. De plus, cette division est responsable des services de gestion de portefeuille, assurant une gestion et une diversification efficaces des actifs des clients.

L'une des caractéristiques distinctives de LarrainVial est ses équipes régionales expertes, que l'on peut trouver à Lima (Pérou), Bogota (Colombie), New York (États-Unis), Santiago et 9 autres villes à travers le Chili. Ce vaste réseau permet à LarrainVial de fournir à ses clients une couverture régionale complète et des services spécialisés.

La confiance des clients est d'une importance capitale pour LarrainVial, et cette confiance se reflète dans les actifs significatifs gérés par l'entreprise, qui totalisaient 28,7 milliards de dollars USD en 2019. L'engagement de LarrainVial à fournir des services financiers exceptionnels et une expertise a solidifié sa position en tant que partenaire financier respecté et fiable tant pour les clients institutionnels que privés.

Histoire de Larrain Vial

Larrain Vial possède une riche histoire qui s'étend sur près de neuf décennies, marquée par des jalons et des réalisations significatifs. Fondée par les visionnaires frères Larrain Vial, Fernando et Leonidas, l'entreprise a rapidement acquis une prominence dans le paysage financier chilien. Dans les années 1950, elle s'était déjà établie comme l'une des plus importantes maisons de courtage du pays.

En 1989, Larrain Vial a marqué l'histoire en réalisant la première introduction en bourse (IPO) pour une entreprise privée, Pilmaiquen, une entreprise de services publics électriques. Cette réalisation révolutionnaire a mis en évidence l'esprit pionnier de l'entreprise et sa capacité à innover dans le secteur financier. De plus, durant cette période, Larrain Vial a joué un rôle crucial dans le placement d'une obligation de 110 millions de dollars USD pour Endesa.

Le début des années 1990 a vu la création officielle des départements de recherche et de finance d'entreprise au sein de l'entreprise. Cette époque a été caractérisée par une augmentation remarquable des introductions en bourse (IPO), avec des contributions notables au lancement d'entreprises comme Falabella, D&S et Santander Chile Holding.

En 2003, Larrain Vial a continué à élargir ses services en établissant le bureau de distribution de produits tiers (DP3), qui représentait et distribuait des fonds de gestionnaires de fonds internationaux prestigieux. L'entreprise a également ouvert un bureau à Chillan pour renforcer sa présence régionale.

L'année 2004 a marqué le début des opérations de Larrain Vial au Pérou, étendant encore davantage sa portée sur le marché latino-américain. Au Chili, l'entreprise a diversifié ses offres en créant les divisions de gestion d'actifs et de gestion des risques d'entreprise.

L'influence de Larrain Vial sur le paysage financier mondial était évidente lorsqu'elle a conclu l'une des plus grandes transactions de fusions et acquisitions (M&A) gérées depuis le Chili, impliquant des marchés développés. Cette transaction concernait le rachat de la participation de Repsol Spain dans Repsol Chile pour un montant substantiel de 540 millions de dollars USD.

En 2012, Larrain Vial Corredora de Bolsa a réalisé une performance impressionnante en enregistrant 24 mois consécutifs en tant que première entreprise en termes de transactions d'actions sur le marché chilien.

Le bras de gestion d'actifs de Larrain Vial a continué son innovation en lançant des fonds d'investissement SICAV uniques basés au Luxembourg, offrant de nouvelles opportunités d'investissement sur le marché andin.

L'année 2019 a vu l'entreprise agir en tant qu'agent de placement dans la plus grande introduction en bourse (IPO) de l'histoire chilienne, l'IPO de Cencosud Shopping, qui a atteint un montant stupéfiant de 1,05 milliard de dollars USD. De plus, Larrain Vial s'est aventurée dans le domaine des bureaux familiaux multiples en acquérant Alcala Inversiones, diversifiant encore davantage ses services.

En avançant rapidement jusqu'en 2022, Larrain Vial Asset Management SICAV s'est adapté aux besoins changeants en nommant EY comme auditeur financier. De manière similaire, en 2023, JP Morgan SE a été choisi comme nouveau dépositaire, gardien, administrateur et agent de transfert pour les fonds de l'entreprise, reflétant l'engagement de Larrain Vial à s'adapter aux circonstances changeantes et à s'aligner avec des partenaires capables de soutenir sa vision et sa croissance dans le monde dynamique des services financiers. Cette histoire impressionnante démontre la résilience de Larrain Vial, son engagement envers l'innovation et son dévouement inébranlable à fournir des services financiers de premier ordre.

Bureaux de Larrain Vial

Larrain Vial a établi sa présence dans divers endroits à travers le monde. Voici les emplacements des bureaux de l'entreprise :

• Santiago, Chili

  Adresse : Av. El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes.

  Téléphone : +56 2 2339 8500

  
  

• Bogota, Colombie

  Adresse : Carrera 7 Numero 71-21, tower B, 10th floor, office 1008, Bogota D.C.

  Téléphone : +57 1 325 8030

  
  

• Lima, Pérou

  Adresse : Av. Jorge Basadre 310, 8th floor, San Isidro, Lima 27.

  Téléphone : +51 1 611 4300

  
  

• New York, États-Unis

  Adresse : 400 Madison Avenue, suite 5C, New York, NY 10017.

  Téléphone : +1 646 559 0560

  
  

Services fournis par Larrain Vial

Gestion d'actifs

Larrain Vial Asset Management est un acteur significatif dans ce domaine depuis sa création en 1998. L'objectif principal de l'entreprise est de faciliter les opportunités d'investissement pour les individus et les institutions étrangères. En 2011, LarrainVial Asset Management a atteint un jalon révolutionnaire en devenant le premier promoteur chilien à introduire un véhicule d'investissement sous la loi européenne, connu sous le nom d'UCITS IV. Ce véhicule, LarrainVial Asset Management SICAV, a été établi au Luxembourg et sert de plateforme qui ouvre les portes aux investisseurs latino-américains et européens pour accéder à diverses stratégies d'investissement.

Cette expansion sur les marchés internationaux a permis aux investisseurs latino-américains et européens de participer à des stratégies telles que Small & Mid Cap Latam, High Yield Latam et Chilean Equities. Ce mouvement a été déterminant pour élargir la portée mondiale de LarrainVial Asset Management et l'établir comme un partenaire de confiance pour les investisseurs cherchant des opportunités sur le marché latino-américain.

Une distinction notable de LarrainVial Asset Management est son classement en termes de pratiques de gestion. Elle détient un impressionnant classement AMP-1 (Très Fort) de Standard and Poor's, ce qui en fait le seul gestionnaire de fonds tiers au Chili à atteindre ce haut classement. Cette réalisation positionne LarrainVial Asset Management parmi un groupe exclusif de seulement cinq entités en Amérique latine, dont une au Pérou et trois au Brésil, à obtenir un tel classement prestigieux.

Actuellement, LarrainVial Asset Management opère avec une équipe dédiée de plus de 70 professionnels qui gèrent des actifs totalisant plus de 6,1 milliards de dollars USD. Ces actifs sont gérés à travers divers véhicules, y compris des fonds communs de placement, des fonds d'investissement et des services de gestion de portefeuille.

LarrainVial Asset Management est profondément engagée à répondre aux besoins uniques de ses clients et à obtenir des résultats cohérents à long terme. L'entreprise propose une gamme de stratégies d'investissement dans différents domaines, garantissant que les clients ont accès à une diversité d'options. Ces stratégies incluent :

• Actions Latam : Gestion d'actifs totalisant 418 millions de dollars USD.

  
  

• Crédit Latam : Supervision d'actifs d'une valeur de 604 millions de dollars USD.

  
  

• Taux et devises : Gestion d'actifs substantiels de 1,14 milliard de dollars USD.

  
  

• Allocation d'actifs : Supervision d'actifs de 1,32 milliard de dollars USD.

  
  

• Trading : Gestion d'actifs d'une valeur de 1,16 milliard de dollars USD.

  
  

• Immobilier : Dans ce secteur, l'entreprise gère des actifs s'élevant à 68 millions de dollars USD.

  
  

L'approche multifacette de LarrainVial Asset Management en matière de gestion d'actifs et son engagement à fournir des résultats cohérents en ont fait un partenaire de confiance pour une gamme diversifiée d'investisseurs, tant en Amérique latine qu'au-delà.

LarrainVial Capital

• Actions. LarrainVial se positionne comme une institution prominente dans la région des Andes en matière de négociation d'actions. En 2019, la part de marché de l'entreprise représentait une part substantielle de 17 % du volume total des transactions sur les bourses chiliennes, péruviennes et colombiennes. Notamment, au Chili, LarrainVial Corredora de Bolsa a obtenu la première position sur le marché des actions, avec une part de marché de 17 % en termes de volume échangé sur la Bourse de Santiago et la Bourse électronique. En Colombie, l'entreprise s'est classée cinquième dans les transactions d'actions, détenant une part de marché de 9,9 %, et servant exclusivement des clients institutionnels. Pendant ce temps, au Pérou, LarrainVial a atteint la sixième position avec une part de marché de 3,9 % en 2019.

  
  

• Revenu fixe et dérivés. LarrainVial étend son expertise aux clients institutionnels locaux et étrangers en offrant la création de marché et la négociation d'instruments de dette. L'entreprise occupe une position distinguée dans le commerce des obligations émises par des sociétés péruviennes, chiliennes et colombiennes sur le marché international (Reg S/ 144 A). De plus, LarrainVial est l'un des principaux courtiers pour les obligations d'entreprise et souveraines en devise locale sur les marchés chilien et péruvien.

  
  

• Services Prime. LarrainVial tire parti de ses ressources institutionnelles pour offrir des services Prime exceptionnels à sa base de clients institutionnels. Ces services englobent une gamme de fonctions critiques, y compris le financement, la garde régionale complète, les services de compensation, les services d'actions d'entreprise, le prêt de titres avec accès à une offre stable d'actions, et l'accès à des actions difficiles à emprunter. Les clients bénéficient de rapports consolidés via une plateforme de service complet disponible 24h/24 et 7j/7 et de professionnels dédiés au service client. De plus, LarrainVial assure des solutions d'exécution de premier ordre grâce à un accès direct au marché et au trading algorithmique.

  
  

LarrainVial Recherche

Le département de recherche de Larrain Vial joue un rôle central dans la fourniture d'analyses fondamentales de haute qualité sur les économies et les marchés au Chili, en Colombie et au Pérou. Cette équipe dédiée de 17 professionnels couvre un large éventail de secteurs pour offrir des informations et des données précieuses aux clients. Les secteurs sous leur responsabilité incluent les matériaux de base, les industries, les biens de consommation, les services aux consommateurs, les télécommunications, les services publics, les finances et la technologie.

Le département de recherche de Larrain Vial a été reconnu à de nombreuses reprises pour la qualité et la profondeur de ses analyses. Leur travail est très apprécié pour sa capacité à offrir des perspectives précieuses et à guider les décisions d'investissement.

Les composantes clés de leurs offres de recherche comprennent les suivantes :

1. Actions. L'équipe d'analystes fournit régulièrement des informations et des rapports liés aux actions, offrant une vue complète du marché boursier et des actions individuelles.

   
   

2. Économie et marchés. Les clients bénéficient d'analyses expertes sur les tendances économiques et les conditions de marché, les aidant à prendre des décisions éclairées dans un paysage financier dynamique.

   
   

3. Rapports complets sur les actions et le crédit d'entreprise. Le département de recherche de Larrain Vial va plus loin en produisant des rapports complets sur les actions et le crédit d'entreprise. Ces rapports fournissent une compréhension approfondie de la santé financière et du potentiel de diverses entreprises et investissements.

   
   

L'engagement du département de recherche à fournir des informations approfondies, fiables et actualisées souligne le dévouement de Larrain Vial à offrir des services de recherche exceptionnels à ses clients. Les perspectives fournies par l'équipe aident les clients à naviguer dans les complexités du monde financier et à prendre des décisions d'investissement éclairées.

Gestion de patrimoine

Les services de gestion de patrimoine de Larrain Vial sont conçus pour offrir aux clients privés un accès aux meilleures opportunités d'investissement, tant au niveau local qu'international, grâce aux conseils experts d'une équipe composée de 160 professionnels. Cette équipe dédiée gère actuellement un portefeuille impressionnant, avec des actifs sous gestion (AUM) totalisant plus de 7,6 milliards de dollars USD.

La mission principale de l'équipe de gestion de patrimoine est d'offrir des solutions de portefeuille personnalisées qui correspondent aux besoins uniques et aux profils de risque de leurs clients. La gamme de services et d'options d'investissement fournis par l'équipe de gestion de patrimoine de Larrain Vial comprend :

1. Fonds communs de placement. L'équipe guide les clients dans la prise de décisions éclairées concernant les investissements dans des fonds communs de placement, leur permettant de participer à une gamme diversifiée d'opportunités d'investissement.

   
   

2. Actions. Les clients privés peuvent explorer les investissements en actions avec le soutien et les conseils des professionnels de Larrain Vial.

   
   

3. Instruments de dette. L'équipe fournit des informations et des opportunités dans le domaine des instruments de dette, permettant aux clients de diversifier leurs portefeuilles d'investissement.

   
   

4. Échange international. Les clients ont la possibilité d'accéder aux marchés internationaux et aux opportunités d'investissement, élargissant leurs horizons d'investissement au-delà des frontières locales.

   
   

5. Épargne volontaire pour la retraite. L'équipe de gestion de patrimoine de Larrain Vial aide les clients à optimiser leur épargne volontaire pour la retraite, garantissant une retraite sécurisée et prospère.

   
   

6. Fonds d'investissement internationaux. Ce service permet aux clients d'explorer des fonds d'investissement internationaux, accédant à une large gamme d'options d'investissement mondiales.

   
   

LarrainVial Estrategia

LarrainVial Estrategia est une équipe indépendante au sein de Larrain Vial, dédiée à fournir des analyses approfondies et des recommandations d'experts dans le domaine de la gestion de patrimoine. Cette équipe spécialisée joue un rôle crucial en aidant les gestionnaires de patrimoine de Larrain Vial à offrir les meilleures stratégies d'investissement aux clients.

L'équipe de LarrainVial Estrategia est composée de 14 professionnels dévoués qui mettent à profit leur expertise et leur expérience pour offrir des analyses, des conseils et des stratégies d'investissement. Ces recommandations sont fondées sur des modèles économiques et financiers conçus pour identifier et capitaliser sur les opportunités de marché actuelles. Pour garantir le plus haut niveau de qualité et de prise de décision solide, ces recommandations sont soumises à un examen approfondi et à une approbation par un comité d'investissement sur une base hebdomadaire.

LarrainVial Estrategia ne se limite pas à une gamme étroite de produits ; au contraire, elle propose une gamme diversifiée de recommandations aux clients. Cette large gamme de produits offre aux clients un accès à diverses stratégies et leur permet d'interagir avec des gestionnaires de premier plan à l'échelle mondiale. L'approche adoptée par LarrainVial Estrategia est celle de l'architecture ouverte, ce qui signifie que les clients peuvent bénéficier d'une vaste sélection d'options d'investissement, à la fois passives et actives, en ayant accès aux meilleures sociétés de gestion d'actifs mondiales.

En essence, LarrainVial Estrategia est une ressource précieuse pour les gestionnaires de patrimoine et les clients, offrant des perspectives d'experts et des recommandations qui aident les clients à naviguer dans les complexités du monde financier et à prendre des décisions d'investissement éclairées. Grâce à une approche ouverte et diversifiée des stratégies d'investissement, LarrainVial Estrategia garantit que les clients ont accès à une large gamme d'options pour répondre à leurs objectifs financiers et préférences uniques.

FAQ

Quels services Larrain Vial propose-t-il ?

Larrain Vial est une entreprise de services financiers distinguée avec une riche histoire s'étendant sur plus de 83 ans. Avec des bureaux situés au Chili, au Pérou, en Colombie et aux États-Unis, l'entreprise a établi une présence importante dans le paysage financier de l'Amérique latine et au-delà.

Larrain Vial opère à travers trois domaines d'activité principaux, chacun conçu pour répondre aux besoins distincts de leur clientèle :

1. LarrainVial Capital. Cette division sert les clients institutionnels et englobe les marchés de capitaux, la recherche et la finance d'entreprise. C'est un centre pour le trading, l'analyse financière et les services financiers d'entreprise, offrant une multitude de ressources aux clients au Chili et à l'étranger.

   
   

2. Gestion de patrimoine. Le service de gestion de patrimoine de Larrain Vial est dédié à fournir des conseils d'investissement experts aux clients privés. À travers une équipe de 160 professionnels, ils offrent un accès à une gamme diversifiée d'alternatives d'investissement, tant au niveau local qu'international. L'équipe gère un portefeuille significatif de plus de 7,6 milliards de dollars USD d'actifs sous gestion, se concentrant sur la création de solutions de portefeuille adaptées aux besoins uniques et aux profils de risque de leurs clients.

   
   

3. Gestion d'actifs. La division de gestion d'actifs de Larrain Vial, fondée en 1998, a une portée mondiale, permettant aux individus et institutions étrangères d'accéder à une large gamme de stratégies d'investissement. Leur approche innovante inclut le lancement de véhicules d'investissement sous la loi européenne, tels que LarrainVial Asset Management SICAV au Luxembourg, offrant des opportunités aux investisseurs latino-américains et européens dans des domaines comme Small & Mid Cap Latam, High Yield Latam et Chilean Equities. Avec des actifs dépassant 6,1 milliards de dollars USD, l'équipe gère des investissements à travers des fonds communs de placement, des fonds d'investissement et la gestion de portefeuille, offrant diverses stratégies d'investissement aux clients.

   
   

Comment puis-je commencer à investir avec Larrain Vial ?

1. Contactez Larrain Vial. Contactez Larrain Vial via leur site web officiel ou leurs coordonnées pour exprimer votre intérêt pour les services d'investissement. Ils vous mettront en relation avec un représentant ou un conseiller dédié pour vous guider à travers le processus.

   
   

2. Évaluation et consultation. Un conseiller de Larrain Vial planifiera une consultation pour comprendre vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et vos préférences d'investissement. C'est une étape cruciale pour concevoir une stratégie d'investissement qui correspond à vos besoins spécifiques.

   
   

3. Sélection des services d'investissement. Sur la base de votre consultation, le conseiller recommandera des services d'investissement appropriés. Larrain Vial propose une gamme de services, y compris les marchés de capitaux, la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs. Vous pouvez choisir le service qui correspond le mieux à vos objectifs.

   
   

4. Configuration du compte. Votre conseiller vous aidera à configurer les comptes et la documentation nécessaires pour commencer votre parcours d'investissement. Cela peut impliquer l'ouverture de comptes de courtage ou de gestion de patrimoine, la complétion des documents nécessaires et le respect des exigences légales et réglementaires.

   
   

5. Construction de portefeuille. Pour les clients de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs, le conseiller travaillera avec vous pour construire un portefeuille qui correspond à vos objectifs d'investissement. Ils recommanderont des produits d'investissement spécifiques et des stratégies basées sur votre profil de risque et vos objectifs financiers.

   
   

6. Financement de votre compte. Selon le service d'investissement choisi, vous devrez financer votre compte avec le montant d'investissement initial. Cela peut être fait par divers moyens, y compris les virements bancaires, les dépôts directs ou d'autres méthodes acceptées.

   
   

7. Surveillance et ajustement. Une fois votre investissement en cours, votre conseiller Larrain Vial vous aidera à surveiller la performance de votre portefeuille et à effectuer des ajustements si nécessaire. Ils vous tiendront informé des conditions de marché et des opportunités.

   
   

8. Communication continue. La communication avec votre conseiller Larrain Vial est vitale. Des réunions régulières et des mises à jour garantiront que votre stratégie d'investissement reste alignée avec vos objectifs et s'adapte aux circonstances changeantes.

   
   

Larrain Vial est-il un bon choix pour investir ?

Larrain Vial est en effet un choix fort et réputé pour investir, en particulier dans le domaine de la gestion d'actifs. Le fait que la division de gestion d'actifs de Larrain Vial ait obtenu le classement le plus élevé AMP-1 (Très Fort) de Standard & Poor's est un témoignage de l'engagement de l'entreprise envers l'excellence et de sa capacité à gérer efficacement les investissements.

Ce classement impressionnant démontre que Larrain Vial excelle dans ses pratiques de gestion d'actifs et a un historique de livraison de résultats solides. C'est un indicateur de leur capacité à répondre aux objectifs et attentes financiers de leurs clients tout en maintenant une approche robuste et fiable de la gestion des investissements.

Les investisseurs à la recherche d'un partenaire fiable et bien considéré pour leurs besoins d'investissement peuvent avoir confiance en Larrain Vial, en particulier dans le contexte des services de gestion d'actifs. L'engagement de l'entreprise à maintenir un classement très fort auprès d'une agence de notation de crédit respectée comme Standard & Poor's témoigne de son dévouement à fournir des solutions d'investissement de qualité.