Nouvelle émission: l’émetteur Magallanes a émis les euro-obligations (USU55632AD24, USU55632AE07, USU55632AF71, USU55632AG54, USU55632AH38, USU55632AJ93, USU55632AA84, USU55632AL40) pour les montants USD 4000, USD 1500, USD 5000, USD 4500, USD 7000, USD 3000, USD 500, USD 500 millions à l’échéance en 2027, 2029, 2032, 2042, 2052, 2062, 2024, 2025 respectivement

Le 9 mars 2022 l’émetteur Magallanes a émis les euro-obligations (USU55632AD24, USU55632AE07, USU55632AF71, USU55632AG54, USU55632AH38, USU55632AJ93, USU55632AA84, USU55632AL40) • Pour le montant USD 4000.0 millions à taux de coupon 3.755% à l’échéance en 2027. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • Pour le montant USD 1500.0 millions à taux de coupon 4.054% à l’échéance en 2029. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • Pour le montant USD 5000.0 millions à taux de coupon 4.279% à l’échéance en 2032. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Goldman Sachs, JP Morgan. • Pour le montant USD 4500.0 millions à taux de coupon 5.05% à l’échéance en 2042. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • Pour le montant USD 7000.0 millions à taux de coupon 5.141% à l’échéance en 2052. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : JP Morgan, Goldman Sachs. • Pour le montant USD 3000.0 millions à taux de coupon 5.391% à l’échéance en 2062. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • Pour le montant USD 500.0 millions à l’échéance en 2024. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • Pour le montant USD 500.0 millions à taux de coupon 3.788% à l’échéance en 2025. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets.

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