Nouvelle émission: l’émetteur Glaxosmithkline plc a émis les euro-obligations (USU04020AA82, USU04020AE05, USU04020AD22, USU04020AC49, USU04020AB65, USG4164DAA66, USU0396GAB96) pour les montants USD 700, USD 1000, USD 2000, USD 1000, USD 2000, USD 1750, USD 300 millions à l’échéance en 2024, 2052, 2032, 2029, 2027, 2025, 2024 respectivement

Le 21 mars 2022 l’émetteur Glaxosmithkline plc a émis les euro-obligations (USU04020AA82, USU04020AE05, USU04020AD22, USU04020AC49, USU04020AB65, USG4164DAA66, USU0396GAB96) • Pour le montant USD 700.0 millions à taux de coupon 3.024% à l’échéance en 2024. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 3.024%. Les arrangeurs de l’émission : Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 4% à l’échéance en 2052. Les titres ont été cédés à 98.164% du nominal avec le rendement de 4.107%. Les arrangeurs de l’émission : Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. • Pour le montant USD 2000.0 millions à taux de coupon 3.625% à l’échéance en 2032. Les titres ont été cédés à 99.85% du nominal avec le rendement de 3.643%. Les arrangeurs de l’émission : Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 3.375% à l’échéance en 2029. Les titres ont été cédés à 99.273% du nominal avec le rendement de 3.493%. Les arrangeurs de l’émission : Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. • Pour le montant USD 2000.0 millions à taux de coupon 3.375% à l’échéance en 2027. Les titres ont été cédés à 99.781% du nominal avec le rendement de 3.423%. Les arrangeurs de l’émission : Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. • Pour le montant USD 1750.0 millions à taux de coupon 3.125% à l’échéance en 2025. Les titres ont été cédés à 99.739% du nominal avec le rendement de 3.217%. Les arrangeurs de l’émission : Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. • Pour le montant USD 300.0 millions à l’échéance en 2024. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank.

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