Nouvelle émission: IBM International Capital Pte a émis les euro-obligations (US449276AA20, US449276AB03, US449276AC85, US449276AD68, US449276AE42, US449276AF17, US449276AG99) pour les montants USD 600, USD 500, USD 500, USD 500, USD 1000, USD 1000, USD 1400 millions à l’échéance en 2026, 2027, 2029, 2031, 2034, 2034, 2054 respectivement

Le 29 janvier 2024 l’émetteur IBM International Capital Pte a émis les euro-obligations (US449276AA20, US449276AB03, US449276AC85, US449276AD68, US449276AE42, US449276AF17, US449276AG99) • Pour le montant USD 600.0 millions à taux de coupon 4.7% à l’échéance en 2026. Les titres ont été cédés à 99.876% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan. • Pour le montant USD 500.0 millions à taux de coupon 4.6% à l’échéance en 2027. Les titres ont été cédés à 99.842% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • Pour le montant USD 500.0 millions à taux de coupon 4.6% à l’échéance en 2029. Les titres ont été cédés à 99.854% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • Pour le montant USD 500.0 millions à taux de coupon 4.75% à l’échéance en 2031. Les titres ont été cédés à 99.77% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 4.9% à l’échéance en 2034. Les titres ont été cédés à 99.75% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 5.25% à l’échéance en 2034. Les titres ont été cédés à 99.596% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • Pour le montant USD 1400.0 millions à taux de coupon 5.3% à l’échéance en 2054. Les titres ont été cédés à 99.435% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas.

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