Nouvelle émission: UnitedHealth Group a émis les euro-obligations (US91324PFE79, US91324PFF45, US91324PFG28, US91324PFH01, US91324PFJ66, US91324PFK30, US91324PFL13, US91324PFM95) pour les montants USD 500, USD 650, USD 1250, USD 1500, USD 2000, USD 1500, USD 2750, USD 1850 millions à l’échéance en 2026, 2026, 2030, 2032, 2034, 2044, 2054, 2064 respectivement

Le 23 juillet 2024 l’émetteur UnitedHealth Group a émis les euro-obligations (US91324PFE79, US91324PFF45, US91324PFG28, US91324PFH01, US91324PFJ66, US91324PFK30, US91324PFL13, US91324PFM95) • Pour le montant USD 500.0 millions à l’échéance en 2026. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Pour le montant USD 650.0 millions à taux de coupon 4.75% à l’échéance en 2026. Les titres ont été cédés à 99.832% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Pour le montant USD 1250.0 millions à taux de coupon 4.8% à l’échéance en 2030. Les titres ont été cédés à 99.94% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, RBC Capital Markets, PNC Bank, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Pour le montant USD 1500.0 millions à taux de coupon 4.95% à l’échéance en 2032. Les titres ont été cédés à 99.773% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Pour le montant USD 2000.0 millions à taux de coupon 5.15% à l’échéance en 2034. Les titres ont été cédés à 99.994% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Pour le montant USD 1500.0 millions à taux de coupon 5.5% à l’échéance en 2044. Les titres ont été cédés à 99.081% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Pour le montant USD 2750.0 millions à taux de coupon 5.625% à l’échéance en 2054. Les titres ont été cédés à 99.801% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : HSBC, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank. • Pour le montant USD 1850.0 millions à taux de coupon 5.75% à l’échéance en 2064. Les titres ont été cédés à 99.397% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Truist Bank.

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