Nouvelle émission: NextEra Energy Capital Holdings a émis les euro-obligations (US65339KDG22, US65339KDJ60, US65339KDK34, US65339KDL17, US65339KDM99, US65339KDH05) pour les montants USD 1000, USD 1000, USD 750, USD 1000, USD 750, USD 500 millions à l’échéance en 2028, 2030, 2032, 2035, 2055, 2028 respectivement

Le 30 janvier 2025 l’émetteur NextEra Energy Capital Holdings a émis les euro-obligations (US65339KDG22, US65339KDJ60, US65339KDK34, US65339KDL17, US65339KDM99, US65339KDH05) • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 4.85% à l’échéance en 2028. Les titres ont été cédés à 99.997% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 5.05% à l’échéance en 2030. Les titres ont été cédés à 99.974% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • Pour le montant USD 750.0 millions à taux de coupon 5.3% à l’échéance en 2032. Les titres ont été cédés à 99.985% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 5.45% à l’échéance en 2035. Les titres ont été cédés à 99.621% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • Pour le montant USD 750.0 millions à taux de coupon 5.9% à l’échéance en 2055. Les titres ont été cédés à 99.723% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • Pour le montant USD 500.0 millions à l’échéance en 2028. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank.

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