Nouvelle émission: IBM a émis les euro-obligations (XS2999658136, XS2999658565, XS2999658649, XS2999659456, US459200LF63, US459200LG47, US459200LH20, US459200LJ85, US459200LK58) pour les montants EUR 750, EUR 1100, EUR 900, EUR 750, USD 1000, USD 1000, USD 850, USD 900, USD 1000 millions à l’échéance en 2030, 2033, 2037, 2045, 2028, 2030, 2032, 2035, 2055 respectivement

Le 5 février 2025 l’émetteur IBM a émis les euro-obligations (XS2999658136, XS2999658565, XS2999658649, XS2999659456, US459200LF63, US459200LG47, US459200LH20, US459200LJ85, US459200LK58) • Pour le montant EUR 750.0 millions à taux de coupon 2.9% à l’échéance en 2030. Les titres ont été cédés à 99.949% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, Societe Generale, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • Pour le montant EUR 1100.0 millions à taux de coupon 3.15% à l’échéance en 2033. Les titres ont été cédés à 99.902% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, Societe Generale, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • Pour le montant EUR 900.0 millions à taux de coupon 3.45% à l’échéance en 2037. Les titres ont été cédés à 99.69% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, Societe Generale, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • Pour le montant EUR 750.0 millions à taux de coupon 3.8% à l’échéance en 2045. Les titres ont été cédés à 99.972% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, Societe Generale, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 4.65% à l’échéance en 2028. Les titres ont été cédés à 99.986% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 4.8% à l’échéance en 2030. Les titres ont été cédés à 99.78% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • Pour le montant USD 850.0 millions à taux de coupon 5% à l’échéance en 2032. Les titres ont été cédés à 99.767% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • Pour le montant USD 900.0 millions à taux de coupon 5.2% à l’échéance en 2035. Les titres ont été cédés à 99.784% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 5.7% à l’échéance en 2055. Les titres ont été cédés à 99.9% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo.

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