Nouvelle émission: NTT Finance Corporation a émis les euro-obligations (USJ5S39RBD56, USJ5S39RBA18, USJ5S39RBG87, XS3422222003, USJ5S39RBC73, XS3422221880, USJ5S39RBF05, USJ5S39RBE30, XS3422221450, USJ5S39RBB90, XS3422221617, XS3422220999) pour les montants USD 750, USD 1000, USD 750, GBP 400, USD 750, EUR 850, USD 1000, USD 750, EUR 750, USD 500, EUR 750, EUR 750 millions à l’échéance en 2031, 2028, 2036, 2029, 2029, 2038, 2033, 2031, 2031, 2029, 2034, 2028 respectivement

Le 24 juin 2026 l’émetteur NTT Finance Corporation a émis les euro-obligations (USJ5S39RBD56, USJ5S39RBA18, USJ5S39RBG87, XS3422222003, USJ5S39RBC73, XS3422221880, USJ5S39RBF05, USJ5S39RBE30, XS3422221450, USJ5S39RBB90, XS3422221617, XS3422220999) • Pour le montant USD 750.0 millions à l’échéance en 2031. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 4.741% à l’échéance en 2028. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 4.745%. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant USD 750.0 millions à taux de coupon 5.483% à l’échéance en 2036. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 5.484%. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, SMBC Nikko Capital, Nomura International, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, JP Morgan, Goldman Sachs, Daiwa Capital Markets, Citigroup, BofA Securities, Barclays. • Pour le montant GBP 400.0 millions à taux de coupon 4.8522% à l’échéance en 2029. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 4.855%. Les arrangeurs de l’émission : SMBC Nikko Capital, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, BNP Paribas. • Pour le montant USD 750.0 millions à taux de coupon 4.8279% à l’échéance en 2029. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 4.83%. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, Nomura International, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, JP Morgan, Goldman Sachs, Daiwa Capital Markets, Citigroup, BofA Securities, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant EUR 850.0 millions à taux de coupon 4.233% à l’échéance en 2038. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 4.235%. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, SMBC Nikko Capital, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, Barclays. • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 5.2588% à l’échéance en 2033. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 5.26%. Les arrangeurs de l’émission : SMBC Nikko Capital, Barclays, Nomura International, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, JP Morgan, Goldman Sachs, Daiwa Capital Markets, Citigroup, BofA Securities, BNP Paribas. • Pour le montant USD 750.0 millions à taux de coupon 5.0115% à l’échéance en 2031. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 5.013%. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant EUR 750.0 millions à taux de coupon 3.5592% à l’échéance en 2031. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 3.562%. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, SMBC Nikko Capital, Nomura International, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, JP Morgan, Goldman Sachs, Daiwa Capital Markets, Citigroup, BofA Securities, Barclays. • Pour le montant USD 500.0 millions à l’échéance en 2029. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : SMBC Nikko Capital, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, BNP Paribas. • Pour le montant EUR 750.0 millions à taux de coupon 3.847% à l’échéance en 2034. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 3.847%. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, Nomura International, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, JP Morgan, Goldman Sachs, Daiwa Capital Markets, Citigroup, BofA Securities, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant EUR 750.0 millions à l’échéance en 2028. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, SMBC Nikko Capital, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, Barclays.

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