Nouvelle émission: AbbVie a émis les euro-obligations (US00287YEL92, US00287YEK10, US00287YEM75, US00287YEN58, US00287YEP07, US00287YEQ89, US00287YER62, US00287YES46, US00287YET29) pour les montants USD 500, USD 1000, USD 1250, USD 1500, USD 1250, USD 1500, USD 1000, USD 1500, USD 500 millions à l’échéance en 2028, 2028, 2030, 2031, 2033, 2036, 2038, 2056, 2066 respectivement

Le 4 août 2026 l’émetteur AbbVie a émis les euro-obligations (US00287YEL92, US00287YEK10, US00287YEM75, US00287YEN58, US00287YEP07, US00287YEQ89, US00287YER62, US00287YES46, US00287YET29) • Pour le montant USD 500.0 millions à l’échéance en 2028. Les titres ont été cédés à 100% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : Morgan Stanley, BofA Securities, JP Morgan, Societe Generale, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 4.5% à l’échéance en 2028. Les titres ont été cédés à 99.97% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : Morgan Stanley, BofA Securities, JP Morgan, Societe Generale, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. • Pour le montant USD 1250.0 millions à taux de coupon 4.65% à l’échéance en 2030. Les titres ont été cédés à 99.862% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : Morgan Stanley, BofA Securities, JP Morgan, Societe Generale, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. • Pour le montant USD 1500.0 millions à taux de coupon 4.875% à l’échéance en 2031. Les titres ont été cédés à 99.977% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : Morgan Stanley, BofA Securities, JP Morgan, Societe Generale, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. • Pour le montant USD 1250.0 millions à taux de coupon 5.05% à l’échéance en 2033. Les titres ont été cédés à 99.889% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : Morgan Stanley, BofA Securities, JP Morgan, Societe Generale, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. • Pour le montant USD 1500.0 millions à taux de coupon 5.3% à l’échéance en 2036. Les titres ont été cédés à 99.832% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : Morgan Stanley, BofA Securities, JP Morgan, Societe Generale, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. • Pour le montant USD 1000.0 millions à taux de coupon 5.45% à l’échéance en 2038. Les titres ont été cédés à 99.81% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : Morgan Stanley, BofA Securities, JP Morgan, Societe Generale, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. • Pour le montant USD 1500.0 millions à taux de coupon 6% à l’échéance en 2056. Les titres ont été cédés à 99.441% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : Morgan Stanley, BofA Securities, JP Morgan, Societe Generale, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. • Pour le montant USD 500.0 millions à taux de coupon 6.1% à l’échéance en 2066. Les titres ont été cédés à 99.843% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : Morgan Stanley, BofA Securities, JP Morgan, Societe Generale, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, Wells Fargo.

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