Nouvelle émission: Alphabet a émis les euro-obligations (US02079KCM71, US02079KCP03, US02079KCL98, US02079KCN54, US02079KCQ85, US02079KCR68, US02079KCS42, US02079KCT25, US02079KCU97, US02079KCV70) pour les montants USD 750, USD 500, USD 1250, USD 2000, USD 3500, USD 2500, USD 4500, USD 3000, USD 4500, USD 2500 millions à l’échéance en 2028, 2029, 2028, 2029, 2031, 2033, 2036, 2046, 2056, 2066 respectivement

Le 6 août 2026 l’émetteur Alphabet a émis les euro-obligations (US02079KCM71, US02079KCP03, US02079KCL98, US02079KCN54, US02079KCQ85, US02079KCR68, US02079KCS42, US02079KCT25, US02079KCU97, US02079KCV70) • Pour le montant USD 750.0 millions à l’échéance en 2028. Les titres ont été cédés à 100% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, TD Securities, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Siebert Williams Shank & Co, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Bank of Nova Scotia, Standard Chartered Bank, Banco Bilbao (BBVA), Commerzbank, Banco Santander, UniCredit, Bancroft Capital, Blaylock Beal Van, Mischler Financial Group, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., CastleOak Securities, Drexel Hamilton, MFR Securities, Penserra Securities. • Pour le montant USD 500.0 millions à l’échéance en 2029. Les titres ont été cédés à 100% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, TD Securities, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Siebert Williams Shank & Co, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Bank of Nova Scotia, Standard Chartered Bank, Banco Bilbao (BBVA), Commerzbank, Banco Santander, UniCredit, Bancroft Capital, Blaylock Beal Van, Mischler Financial Group, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., CastleOak Securities, Drexel Hamilton, MFR Securities, Penserra Securities. • Pour le montant USD 1250.0 millions à taux de coupon 4.5% à l’échéance en 2028. Les titres ont été cédés à 99.858% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, TD Securities, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Siebert Williams Shank & Co, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Bank of Nova Scotia, Standard Chartered Bank, Banco Bilbao (BBVA), Commerzbank, Banco Santander, UniCredit, Bancroft Capital, Blaylock Beal Van, Mischler Financial Group, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., CastleOak Securities, Drexel Hamilton, MFR Securities, Penserra Securities. • Pour le montant USD 2000.0 millions à taux de coupon 4.625% à l’échéance en 2029. Les titres ont été cédés à 99.698% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, TD Securities, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Siebert Williams Shank & Co, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Bank of Nova Scotia, Standard Chartered Bank, Banco Bilbao (BBVA), Commerzbank, Banco Santander, UniCredit, Bancroft Capital, Blaylock Beal Van, Mischler Financial Group, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., CastleOak Securities, Drexel Hamilton, MFR Securities, Penserra Securities. • Pour le montant USD 3500.0 millions à taux de coupon 4.875% à l’échéance en 2031. Les titres ont été cédés à 99.49% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, TD Securities, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Siebert Williams Shank & Co, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Bank of Nova Scotia, Standard Chartered Bank, Banco Bilbao (BBVA), Commerzbank, Banco Santander, UniCredit, Bancroft Capital, Blaylock Beal Van, Mischler Financial Group, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., CastleOak Securities, Drexel Hamilton, MFR Securities, Penserra Securities. • Pour le montant USD 2500.0 millions à taux de coupon 5.2% à l’échéance en 2033. Les titres ont été cédés à 99.564% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, TD Securities, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Siebert Williams Shank & Co, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Bank of Nova Scotia, Standard Chartered Bank, Banco Bilbao (BBVA), Commerzbank, Banco Santander, UniCredit, Bancroft Capital, Blaylock Beal Van, Mischler Financial Group, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., CastleOak Securities, Drexel Hamilton, MFR Securities, Penserra Securities. • Pour le montant USD 4500.0 millions à taux de coupon 5.45% à l’échéance en 2036. Les titres ont été cédés à 99.466% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, TD Securities, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Siebert Williams Shank & Co, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Bank of Nova Scotia, Standard Chartered Bank, Banco Bilbao (BBVA), Commerzbank, Banco Santander, UniCredit, Bancroft Capital, Blaylock Beal Van, Mischler Financial Group, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., CastleOak Securities, Drexel Hamilton, MFR Securities, Penserra Securities. • Pour le montant USD 3000.0 millions à taux de coupon 6.25% à l’échéance en 2046. Les titres ont été cédés à 99.626% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, TD Securities, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Siebert Williams Shank & Co, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Bank of Nova Scotia, Standard Chartered Bank, Banco Bilbao (BBVA), Commerzbank, Banco Santander, UniCredit, Bancroft Capital, Blaylock Beal Van, Mischler Financial Group, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., CastleOak Securities, Drexel Hamilton, MFR Securities, Penserra Securities. • Pour le montant USD 4500.0 millions à taux de coupon 6.375% à l’échéance en 2056. Les titres ont été cédés à 99.972% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, TD Securities, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Siebert Williams Shank & Co, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Bank of Nova Scotia, Standard Chartered Bank, Banco Bilbao (BBVA), Commerzbank, Banco Santander, UniCredit, Bancroft Capital, Blaylock Beal Van, Mischler Financial Group, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., CastleOak Securities, Drexel Hamilton, MFR Securities, Penserra Securities. • Pour le montant USD 2500.0 millions à taux de coupon 6.5% à l’échéance en 2066. Les titres ont été cédés à 99.617% du nominal.Les arrangeurs de l’émission : BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, TD Securities, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Siebert Williams Shank & Co, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Bank of Nova Scotia, Standard Chartered Bank, Banco Bilbao (BBVA), Commerzbank, Banco Santander, UniCredit, Bancroft Capital, Blaylock Beal Van, Mischler Financial Group, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., CastleOak Securities, Drexel Hamilton, MFR Securities, Penserra Securities.

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