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Obligations internationales: Auris Luxembourg II, 8% 15jan2023, EUR (XS1153374084)

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Statut
Remboursement anticipé
Montant
275.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    275.000.000 EUR
  • Montant émis
    275.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1153374084
  • Common Code RegS
    115337408
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG007QJ38D9
  • SEDOL
    B57QMH6
  • Ticker
    AUDIOL 8 01/15/23 rEGS

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Information sur l'émission

Profil
It is the holding company for Siemens Audiology Solutions (SAS) and its subsidiaries.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Auris Luxembourg II
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Auris Luxembourg II
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Equipement médical
Montant
  • Montant de placement
    275.000.000 EUR
  • Montant émis
    275.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We estimate that the aggregate gross proceeds of the Offering will be €275 million. Pending the consummation of the Acquisition, the gross proceeds will be deposited into the Escrow Account in the name of the Issuer but controlled by the Escrow Agent and pledged in favor of the Trustee on behalf of the holders of the Notes. We plan to (i) fund the consideration payable for the Acquisition and (ii) pay the estimated fees and expenses incurred in connection with the Transactions through the issuance of the Notes, drawings under Facility B of the Senior Facilities Agreement and the Equity Contribution. The proceeds of the Term Loan B Facility shall be used to finance the purchase price of the Acquisition and the payment of costs and expenses incurred by any member of the Group in connection with the Acquisition and the refinancing of certain existing indebtedness of the Target and its subsidiaries (including related fees, costs and expenses of such refinancing). See “Use of Proceeds.” The proceeds of the Revolving Credit Facility shall be used to finance the working capital (including any working capital purchase price adjustments) and general corporate purposes of the Group, and up to EUR 30,000,000 of the amount of the Revolving Credit Facility may be used to fund certain other specified purposes including any interest accruing on the Senior Unsecured Notes prior to the Closing Date. The Intercreditor Agreement provides that (subject to limited exceptions) all amounts from time to time received or recovered by the Security Agent pursuant to the terms of any debt document or in connection with the realization or enforcement of all or any part of the security (for the purposes of this section, the “Group Recoveries”) shall be held by the Security Agent on trust, to the extent legally permitted, to apply them at any time as the Security Agent (in its discretion) sees fit, to the extent permitted by applicable law (and subject to the provisions of this section), in the following order of priority: (i) in discharging a
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Actualités

12/03/2024 Moody's Investors Service affirms Auris Luxembourg II at "B3" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
08/03/2024 S&P Global Ratings revised outlook on Auris Luxembourg II to positive and affirmed at "B-" (Foreign Currency LT) credit rating
08/03/2024 S&P Global Ratings revised outlook on Auris Luxembourg II to positive and affirmed at "B-" (Local Currency LT) credit rating
07/03/2024 Fitch Places Auris Luxembourg II S.A.'s 'B-' IDR on Rating Watch Positive (Rating action commentary)
19/12/2023 S&P Global Ratings affirms Auris Luxembourg II at "B-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
Toutes les actualités de l'organisation

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1153374084
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    115337408
  • Common Code 144A
    115337459
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • CFI 144A
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG007QJ38D9
  • FIGI 144A
    BBG007QJXZD6
  • WKN RegS
    A1ZT3M
  • WKN 144A
    A1ZT48
  • SEDOL
    B57QMH6
  • Ticker
    AUDIOL 8 01/15/23 rEGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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