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Obligations internationales: Butterfield Bank, 8% perp., USD (USG0772RAA70)

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Statut
Remboursement anticipé
Montant
200.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Bermudes
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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    200.000.000 USD
  • Montant émis
    200.000.000 USD
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    USG0772RAA70
  • Common Code RegS
    043506692
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • FIGI RegS
    BBG0000JKX84
  • Ticker
    NTBBH 8 PERP REGS

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Information sur l'émission

Profil
The Butterfield group is a full service community bank and a provider of specialised international financial services. Our headquarters and largest operations are in Bermuda, where we were established in 1858 as the Island’s first bank, ...
The Butterfield group is a full service community bank and a provider of specialised international financial services. Our headquarters and largest operations are in Bermuda, where we were established in 1858 as the Island’s first bank, and continue to play an important role in the local economy. The Butterfield group offers a full range of community banking services in Bermuda, Barbados and the Cayman Islands, encompassing retail and corporate banking and treasury activities. In the wealth management area, the group provides private banking, asset management and personal trust services from its headquarters in Bermuda and subsidiary offices in The Bahamas, the Cayman Islands, Guernsey, Hong Kong, Malta, Switzerland and the United Kingdom. Butterfield also provides services to corporate and institutional clients from offices in Bermuda, The Bahamas, the Cayman Islands and Guernsey, which include asset management and corporate trust services. Butterfield is a publicly traded corporation with shares listed on the Bermuda and Cayman Islands stock exchanges. The Bank’s share price is also available on Bloomberg Financial Markets.
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Montant
  • Montant de placement
    200.000.000 USD
  • Montant émis
    200.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We estimate our aggregate net proceeds from this offering of Preference Shares and the related Guarantee and from the Backstop (if necessary) will be approximately $187.4 million, after deducting commissions and estimated offering expenses. The primary purpose for raising capital in this offering is to establish an additional long-term capital buffer to enable us to withstand a more pronounced and prolonged economic downturn and to improve the liquidity position of Butterfield. Although our current capitalization meets all present regulatory requirements, we believe enhancing our regulatory capital will help us to deal more effectively with current market conditions and potentially take advantage of long-term opportunities when the markets stabilize. The company intends to use the net proceeds of this offering for working capital and general corporate purposes, and, pending such application, The company intends to invest the net proceeds in cash and deposits with banks and/or purchases of certificates of deposits issued by banks.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

24/04/2024 S&P Global Ratings affirms Butterfield Bank at "BBB+" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
24/04/2024 S&P Global Ratings affirms Butterfield Bank at "BBB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
21/09/2023 Moody's downgrades N.T. Butterfield's subordinate debt rating to Baa2 (Rating action commentary)
10/08/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Butterfield Bank to negative and affirmed at "BBB+" (Local Currency LT) credit rating
10/08/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Butterfield Bank to negative and affirmed at "BBB+" (Foreign Currency LT) credit rating
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    043506692
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • CFI 144A
    DBFTFR
  • FIGI RegS
    BBG0000JKX84
  • FIGI 144A
    BBG0000JH7Z5
  • Ticker
    NTBBH 8 PERP REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Perpétuelles
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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