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Arcos Dorados B.V., 7.5% 1oct2019, USD (FIGI RegS BBG00000QZX6, WKN A1AM6N)

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Obligations internationales

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
99.767.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    450.000.000 USD
  • Montant émis
    99.767.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    045543781
  • CFI RegS
    DBVUGR
  • FIGI RegS
    BBG00000QZX6
  • SEDOL
    B4NCP72
  • Ticker
    ARCO 7.5 10/01/19 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Arcos Dorados B.V. opère en tant que franchisé de restaurants pour McDonald's à Amsterdam. L'entreprise est basée à Amsterdam, Pays-Bas.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Arcos Dorados B.V.
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Arcos Dorados B.V.
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Restauration
Montant
  • Montant de placement
    450.000.000 USD
  • Montant émis
    99.767.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Capital Expenditures
  • Placement
    The company intends to apply the net proceeds, after deducting commissions and estimated expenses, of US$441,387,000 of this offering towards (i) the repayment of the U.S.$350 million of outstanding indebtedness under the credit agreement, which as of June 30, 2009 accrued interest at LIBOR plus 425 basis points per year and matures on November 10, 2013, (ii) repayment certain of our short-term indebtedness and (iii) other general corporate purposes. The Company agrees to use the net proceeds of the sale of the Notes as set forth under “Use of Proceeds” in this offering memorandum to repay the U.S.$350 million of outstanding Indebtedness under the Credit Agreement and will repay the U.S.$350 million of outstanding Indebtedness under the Credit Agreement within 15 days following the Issue Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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24/01/2025 Nouvelle émission: Arcos Dorados B.V. a émis les euro-obligations (USP04568AC88) à taux de coupon 6.375% pour le montant USD 600 millions à échéance en 2032
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    11356
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    045543781
  • Common Code 144A
    045543773
  • CFI RegS
    DBVUGR
  • CFI 144A
    DBVUGR
  • FIGI RegS
    BBG00000QZX6
  • FIGI 144A
    BBG0000NXCQ7
  • WKN RegS
    A1AM6N
  • WKN 144A
    A1AM48
  • SEDOL
    B4NCP72
  • Ticker
    ARCO 7.5 10/01/19 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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