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Controladora Mabe, 7.875% 28oct2019, USD (FIGI RegS BBG0000F7SV2, WKN A1AN8Q)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
130.893.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Mexique
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    480.893.000 USD
  • Montant émis
    130.893.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    046254767
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000F7SV2
  • SEDOL
    B561B97
  • Ticker
    MABEMX 7.875 10/28/19 REGS

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Mabe consacre du temps à consolider son succès dans l'industrie des appareils électroménagers. L'entreprise est l'un des plus grands fabricants de biens blancs en Amérique latine, exploitant une douzaine d'usines de production, dont huit sont situées ...
Mabe consacre du temps à consolider son succès dans l'industrie des appareils électroménagers. L'entreprise est l'un des plus grands fabricants de biens blancs en Amérique latine, exploitant une douzaine d'usines de production, dont huit sont situées au Mexique. Mabe détient près de la moitié de la part de marché totale des gros appareils électroménagers au Mexique et exporte ses produits dans plus de 70 pays à travers le monde. L'entreprise conçoit, fabrique et distribue des produits sous les marques GE, Easy, IEM et Serviplus. GE détient une participation de 48 % dans Mabe ; Mabe, à son tour, a acheté le partenaire de fabrication canadien de GE, Camco, pour étendre son territoire au Canada. Les 52 % restants de l'entreprise appartiennent aux familles Berrondo, Saiz et Esteve.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Controladora Mabe
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Controladora Mabe
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Appareils domestiques
Montant
  • Montant de placement
    480.893.000 USD
  • Montant émis
    130.893.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    We expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately US$345 million, after deducting discounts and commissions to the initial purchasers and the payment of estimated offering expenses. We expect to use such net proceeds to repay US$345 million of outstanding debt consisting of: US$100 million of indebtedness owed to affiliates of the initial purchasers pursuant to a loan facility, US$40 million of indebtedness owed to Banco Nacional de Mexico, S.A. pursuant to a loan agreement, approximately US$146 million to repay certain short-term debt, and approximately US$59 million to repay other long-term debt.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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2017
IV q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    11467
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    046254767
  • Common Code 144A
    046295188
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000F7SV2
  • FIGI 144A
    BBG0000KXHT9
  • WKN RegS
    A1AN8Q
  • WKN 144A
    A1AN8K
  • SEDOL
    B561B97
  • Ticker
    MABEMX 7.875 10/28/19 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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